Kebangkitan Kembali Logistik "Last Mile" Otonom

Setelah Amazon Scout dihentikan dan FedEx Roxo mundur pada tahun 2022, pengiriman otonom jarak jauh (last-mile) yang sempat tampak memasuki "era kebekuan" kini bangkit kembali dengan kuat sepanjang 2024–2026. Starship Technologies telah menyelesaikan lebih dari 9 juta pengiriman kumulatif dan mengoperasikan lebih dari 2.700 robot di 270 lokasi di 7 negara. Serve Robotics mengekspansi armada pengiriman trotoar terbesar di Amerika Serikat hingga lebih dari 2.000 unit pada akhir 2025, dengan pendapatan tumbuh 9,6 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Zipline melampaui 2 juta pengiriman lewat drone dan berhasil menggalang dana sebesar 800 juta dolar (sekitar 1,2 triliun yen) melalui Seri H dengan valuasi 7,6 miliar dolar (sekitar 1,14 kuadriliun yen). Nuro mengumpulkan lebih dari 2,2 miliar dolar (lebih dari sekitar 330 miliar yen), termasuk 940 juta dolar (sekitar 141 miliar yen) dari SoftBank Vision Fund, dan kini beralih strategi menuju bisnis lisensi perangkat lunak mengemudi otonom dengan valuasi 6 miliar dolar (sekitar 900 miliar yen). Wing (Alphabet) tengah membangun infrastruktur yang mencakup sekitar 10% populasi AS melalui rencana ekspansi ke lebih dari 270 gerai Walmart. Kebangkitan ini didukung oleh beberapa faktor: kematangan model visi berbasis Transformer dan foundation model; pemulihan kepercayaan terhadap teknologi otonom secara umum melalui keberhasilan komersial Waymo (500.000 perjalanan berbayar per minggu); kemajuan regulasi di lebih dari 20 negara bagian AS dan di Jepang; serta unit ekonomi yang telah terbukti—biaya per pengiriman oleh pengantar manusia sekitar 10 dolar, dibandingkan kurang dari 1 euro per pengiriman oleh robot otonom. Pengiriman last-mile menyumbang 53% dari total biaya pengiriman, menjadikannya segmen paling mahal. Di tengah pasar e-commerce global yang mencapai 6,4 triliun dolar (sekitar 960 kuadriliun yen) dan volume paket tahunan yang diperkirakan mencapai 217 miliar unit, kekurangan struktural tenaga kerja—dengan 3,6 juta posisi pengemudi yang belum terpenuhi di seluruh dunia—membuat otomatisasi menjadi suatu keniscayaan. Di Jepang, "Masalah Logistik 2024" diperkirakan akan menyebabkan kekurangan kapasitas pengiriman sebesar 34% pada tahun 2030. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pada tahun 2023 telah melegalkan pengoperasian robot pengiriman otonom Level 4 di jalan umum, dengan "Hakobo" dari Panasonic, ZMP, dan layanan pengiriman drone Rakuten sebagai pelopor di bidang ini. Makalah ini secara komprehensif mengkaji tantangan struktural pengiriman last-mile, sejarah pengiriman otonom dan latar belakang "kebangkitannya kembali", produk dan layanan perusahaan-perusahaan utama, kajian mendalam teknologi, perkembangan regulasi, data pasar, perspektif VC Silicon Valley, serta tren ke depan.

Apa Itu Last Mile — "1 Mil Termahal" dalam Logistik

Pengiriman jarak terakhir (*last-mile delivery*) merujuk pada "segmen terakhir" dari pusat distribusi atau hub logistik hingga ke depan pintu pelanggan. Ini merupakan bagian yang paling mahal dalam keseluruhan proses logistik, menyumbang 53% dari total biaya pengiriman dan hingga 41% dari total biaya rantai pasok. Biaya rata-rata pengiriman oleh kurir manusia adalah sekitar $10,1 per paket (sekitar Rp160.000), dengan sekitar 50% di antaranya merupakan biaya tenaga kerja.

Mengapa biayanya sangat tinggi? Ada tiga alasan. Pertama, karena tujuan pengiriman tersebar, jarak tempuh per paket menjadi panjang dan efisiensi rute menjadi rendah. Kedua, pengiriman ulang akibat ketidakhadiran penerima sering terjadi (menyebabkan peningkatan biaya sekitar $200.000 per tahun per perusahaan). Ketiga, upah pengemudi pengiriman terus meningkat.

Permintaan terhadap "satu mil yang paling mahal" ini terus meningkat pesat seiring pertumbuhan e-commerce yang eksplosif. Pasar e-commerce global pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai $6,42 triliun (sekitar Rp96,3 kuadriliun), dan pada tahun 2026 diprediksi mencapai $6,88 triliun (sekitar Rp103,2 kuadriliun). Volume paket B2C global diperkirakan mencapai 121 miliar paket pada tahun 2025 (naik 10% dari tahun sebelumnya), dengan Tiongkok saja menyumbang sekitar 81 miliar paket atau sekitar 60% dari total global. Sebanyak 80% konsumen mengharapkan pengiriman di hari yang sama, dan 76,3% di antaranya menginginkan pengiriman dalam waktu 3 jam setelah pemesanan.

Masalah lingkungan juga semakin serius. Pengiriman jarak terakhir menyumbang 20–30% emisi CO2 perkotaan, dan tanpa langkah penanggulangan, diperkirakan jumlah kendaraan pengiriman akan meningkat 36% dan emisi CO2 akan meningkat 32% dalam sepuluh tahun ke depan.

Kekurangan pengemudi yang bersifat struktural — Mengapa otonomisasi menjadi "tak terelakkan"

Yang paling kuat mendorong otomatisasi *last-mile* bukanlah kemajuan teknologi, melainkan kekurangan tenaga kerja yang bersifat struktural.

Menurut estimasi International Road Transport Union (IRU), sebanyak 3,6 juta posisi pengemudi belum terisi di 36 negara di seluruh dunia, dan diperkirakan 3,4 juta pengemudi lagi akan memasuki masa pensiun sebelum tahun 2029. Di Amerika Serikat, diperkirakan terdapat kekurangan 60.000 hingga 82.000 pengemudi, dengan kerugian senilai 95,5 juta dolar per minggu (sekitar 14,3 miliar yen) akibat truk yang menganggur. Tingkat pergantian pengemudi jarak jauh mencapai 90%. Di Eropa, rata-rata usia pengemudi truk adalah 47 tahun, sepertiga di antaranya berusia di atas 55 tahun, dan gelombang pensiun massal diperkirakan terjadi dalam 10 tahun ke depan.

Situasi di Jepang bahkan lebih mendesak. Akibat "Masalah Logistik 2024" — di mana batas lembur pengemudi truk dibatasi menjadi 960 jam per tahun mulai April 2024 — kapasitas pengiriman diperkirakan kekurangan 14% pada tahun 2024 dan 34% pada tahun 2030. Lebih dari 500.000 posisi pengemudi tidak terisi atau berada dalam risiko, dan ada kemungkinan lebih dari sepertiga paket tidak dapat dikirimkan pada tahun 2030.

Kekurangan struktural ini tidak dapat diselesaikan secara fundamental melalui kebijakan imigrasi maupun kenaikan upah. McKinsey memprediksikan bahwa "80% paket di masa depan akan dikirim oleh kendaraan otonom," dan otomatisasi telah memasuki fase bukan lagi sekadar "pilihan," melainkan sebuah "keniscayaan."

Sejarah——Eksperimen, Musim Dingin, dan "Kebangkitan Kembali"

Sejarah pengiriman last-mile otonom dapat dibagi menjadi tiga fase.

Fase Pertama: Era Eksperimen (2014–2019). Pada tahun 2014, Ahti Heinla dan Janus Friis, co-founder Skype, mendirikan Starship Technologies. Pada tahun 2016, Dave Ferguson dan Jiajun Zhu, mantan insinyur Waymo, mendirikan Nuro. Di tahun yang sama, Rakuten memulai eksperimen perintis logistik drone praktis di Jepang. Pada tahun 2019, Wing menjadi perusahaan pengiriman drone pertama yang memperoleh sertifikasi operator penerbangan Part 135 dari FAA. Amazon Scout juga memulai uji lapangan di beberapa kota di Amerika Serikat.

Fase Kedua: Masa Suram (2020–2022). Pandemi COVID-19 memicu lonjakan permintaan pengiriman tanpa kontak (peningkatan volume pengiriman 77% di seluruh industri), yang dalam jangka pendek menjadi angin segar bagi pengiriman robotik. Namun, hambatan regulasi, kesulitan penskalaan, dan belum mapannya unit ekonomi semakin terlihat nyata. Pada tahun 2022, Amazon menghentikan Scout ("ada bagian yang tidak memenuhi kebutuhan pelanggan"), dan pada Oktober tahun yang sama FedEx juga menarik diri dari Roxo ("tidak memenuhi persyaratan nilai jangka pendek"). Pengiriman otonom sempat memasuki "masa suram" untuk sementara waktu.

Fase Ketiga: Kebangkitan Kembali (2024–2026). Namun, sejak tahun 2024, beberapa faktor berkonvergensi secara bersamaan, menghadirkan renaisans pengiriman last-mile otonom. Kematangan model visi berbasis Transformer dan model fondasi, pemulihan kepercayaan terhadap teknologi otonom secara umum berkat kesuksesan komersial Waymo (500.000 perjalanan berbayar per minggu, pengurangan kecelakaan 90%), penyiapan regulasi di lebih dari 20 negara bagian AS, serta unit ekonomi yang telah terbukti di bawah satu euro per pengiriman — semua ini bertumpuk, membuat para investor maupun perusahaan kembali menaruh perhatian pada pengiriman last-mile otonom.

Robot Trotoar——Dari Kampus ke Kota

Kategori paling matang dari robot pengiriman otonom adalah robot kecil yang berjalan di trotoar.

Starship Technologies (didirikan 2014) adalah pemimpin industri yang telah menyelesaikan lebih dari 9 juta pengiriman kumulatif, mengoperasikan lebih dari 2.700 robot di 270 lokasi di 7 negara. Perusahaan ini telah mengumpulkan lebih dari 280 juta dolar (sekitar 42 miliar yen) secara kumulatif, dan pada tahun 2025 menyelesaikan putaran Seri C senilai 50 juta dolar (sekitar 7,5 miliar yen) yang dipimpin oleh Plural. Volume pesanan di kampus universitas meningkat lebih dari 70% dibandingkan tahun sebelumnya, dan dengan kemitraan bersama Uber Eats (diumumkan 2025), perusahaan berencana untuk ekspansi ke beberapa negara di Eropa. Target perusahaan adalah meningkatkan armada hingga lebih dari 12.000 unit pada tahun 2027.

Serve Robotics (SERV di NASDAQ, spin-off dari Uber) berencana untuk mengerahkan armada pengiriman trotoar terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 2.000 unit pada akhir 2025. Layanan ini tersedia di 110 area kepadatan tinggi termasuk Los Angeles, Atlanta, Dallas-Fort Worth, Miami, dan Chicago, dengan tingkat penyelesaian 99,8%. Pendapatan tumbuh pesat 9,6 kali lipat dari 2,7 juta dolar (sekitar 405 juta yen) pada 2024 menjadi 25,9 juta dolar (sekitar 3,885 miliar yen) pada 2025. Perusahaan dengan cepat memperluas fondasi bisnisnya melalui kemitraan strategis dengan NVIDIA, integrasi teknologi teleopasi Voysys melalui akuisisi Phantom Auto, dan kemitraan dengan White Castle (mulai Maret 2026).

Coco Robotics adalah robot pengiriman restoran yang berbasis di Los Angeles, menggunakan model hibrida operasi jarak jauh ditambah otonomi, bukan sepenuhnya otonom. Perusahaan telah memproduksi 1.000 robot, menyelesaikan lebih dari 500.000 pengiriman, menempuh lebih dari 1 juta mil, dan bermitra dengan lebih dari 3.000 merchant.

Cartken didirikan oleh mantan insinyur Google dan telah membuktikan keandalan di perkotaan hanya dengan computer vision tanpa LiDAR. Keunggulan efisiensi modalnya menarik perhatian karena berhasil mencapai profitabilitas dengan penggalangan dana di bawah 25 juta dolar. Perusahaan ini bermitra dengan Mitsubishi (Jepang) dan Grubhub, serta beroperasi di Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

Kiwibot (sekarang Robot.com) berasal dari Kolombia, mengoperasikan lebih dari 500 robot di Amerika Serikat, Kanada, dan Timur Tengah, serta telah menyelesaikan lebih dari 250.000 pengiriman.

Kendaraan Otonom Tipe Jalan Raya——Dari Middle Mile hingga Last Mile

Kendaraan otonom berukuran besar yang beroperasi di jalan raya, lebih besar dari robot trotoar, juga semakin cepat memasuki tahap praktis.

Nuro (didirikan 2016, oleh mantan insinyur Waymo) telah mengumpulkan total lebih dari 2,2 miliar dolar (lebih dari sekitar 330 miliar yen), dengan valuasi mencapai 6 miliar dolar (sekitar 900 miliar yen). Pada September 2024, perusahaan ini melakukan transformasi besar pada model bisnisnya, beralih dari operasional kendaraan pengiriman sendiri ke bisnis lisensi perangkat lunak Nuro Driver. Pada 2025, mereka mengumpulkan 203 juta dolar (sekitar 30,45 miliar yen) dari Uber dan NVIDIA, dengan rencana meluncurkan armada robotaxi yang menggunakan SUV buatan Lucid Motors yang dilengkapi Nuro Driver di kota-kota besar Amerika Serikat pada paruh kedua 2026. Dalam 6 tahun ke depan, mereka berencana mengoperasikan setidaknya 20.000 robotaxi. Nuro juga merupakan perusahaan pertama yang mendapatkan pengecualian FMVSS dari NHTSA.

Gatik berspesialisasi dalam truk otonom middle-mile B2B, dan telah mencapai operasional truk tanpa pengemudi penuh pada skala komersial yang pertama di Amerika Utara. Mereka telah menyelesaikan 60.000 pesanan tanpa pengemudi tanpa kecelakaan, mencatat lebih dari 2.000 jam mengemudi tanpa pengemudi dan lebih dari 10.000 mil perjalanan di jalan umum. Pendapatan kontrak mencapai 600 juta dolar (sekitar 90 miliar yen). Bermitra dengan Walmart, Kroger, dan Tyson Foods, serta menggunakan NVIDIA DRIVE AGX Thor.

Udelv mengembangkan kendaraan pengiriman listrik otonom tanpa kabin pertama di dunia, "Transporter". Dilengkapi dengan Mobileye Drive untuk mewujudkan otonomi Level 4, mampu membawa muatan 2.000 pon, dan mendukung hingga 80 perhentian dalam satu perjalanan. Menargetkan pengoperasian lebih dari 50.000 unit pada 2028.

Pengiriman Drone——Last Mile dari Udara

Pengiriman drone berkembang pesat sebagai pilihan ketiga yang menjawab kebutuhan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pengiriman darat maupun kebutuhan pengiriman super cepat. Dibandingkan dengan truk diesel, pengiriman drone dapat mengurangi emisi CO2 hingga 84% dan konsumsi energi hingga 94%.

Wing (Alphabet) menjadi yang pertama di dunia mendapatkan sertifikasi FAA Part 135, dan telah menyelesaikan lebih dari 750.000 pengiriman ke rumah. Melayani lebih dari 2 juta pelanggan, volume pengiriman pada paruh kedua 2025 meningkat tiga kali lipat dibanding paruh pertama. Pada Maret 2026, layanan juga mulai beroperasi di San Francisco Bay Area. Menyusul berakhirnya kemitraan DroneUp dengan Walmart, Wing tengah membangun kapasitas ekspansi ke lebih dari 270 toko yang akan mencakup sekitar 10% populasi AS (sekitar 40 juta orang).

Zipline, yang bermula dari pengiriman pasokan medis (darah, vaksin, dll.) di Afrika, kini telah melampaui 2 juta pengiriman kumulatif. Pada Januari 2026, perusahaan ini berhasil mengumpulkan 600 juta dolar (sekitar 90 miliar yen) dalam putaran Seri H, diikuti tambahan 200 juta dolar (sekitar 30 miliar yen) pada Maret, sehingga valuasinya mencapai 7,6 miliar dolar (sekitar 1,14 triliun yen). Fidelity, Tiger Global, dan Valor Equity Partners adalah investor utamanya. Drone Platform 2 mampu mengantarkan muatan hingga 8 pon dalam radius 10 mil. Volume pengiriman di AS terus tumbuh 15% per minggu selama tujuh bulan terakhir.

Amazon Prime Air telah mengoperasikan drone MK30 di tujuh kawasan perkotaan (per Februari 2026). Setelah mendapatkan persetujuan BVLOS dari FAA, sistem penghindaran tabrakan miliknya dinilai "setara secara fungsional dengan kesadaran situasional pilot manusia." Perusahaan ini menetapkan target jangka panjang untuk mengirimkan 500 juta paket per tahun menggunakan drone pada 2030. Fakta bahwa "86% paket Amazon beratnya di bawah 5 pon" (Jeff Bezos) menjadi fondasi kuat bagi model bisnis pengiriman drone.

Manna Aero (Dublin, Irlandia, didirikan 2018) telah menyelesaikan lebih dari 200.000 penerbangan di Dublin, dengan tingkat penerimaan yang tinggi di mana 62% rumah tangga di area layanan telah menggunakan jasanya. Dukungan warga bahkan sampai pada tahap melobi demi keberlangsungan Manna. Perusahaan ini bermitra dengan Just Eat dan DoorDash, serta terus mengembangkan ekspansinya ke Amerika Serikat.

Mendalami Teknologi——Mengapa Sekarang Berbeda dari 2018

Alasan teknis terbesar mengapa pengiriman otonom "kembali bergairah" adalah lompatan kualitatif dalam AI dan teknologi persepsi.

Evolusi teknologi visi dan persepsi adalah yang paling signifikan. Pada tahun 2018, deteksi objek berbasis CNN adalah arus utama, namun kini model visi berbasis Transformer telah menjadi standar, dan metode untuk mengonversi data dari berbagai sensor (LiDAR, kamera, radar) ke representasi Bird's-Eye View yang terpadu telah mapan. Perusahaan seperti Cartken pun telah muncul, membuktikan keandalan di kawasan perkotaan hanya dengan computer vision tanpa menggunakan LiDAR.

Kemunculan Foundation Model for Robotics juga menjadi titik balik. GR00T N1.6/N1.7 (model Vision-Language-Action dengan inferensi terbuka) dan GR00T N2 (arsitektur World Action Model) dari NVIDIA telah meningkatkan tingkat keberhasilan di lingkungan baru hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan model VLA konvensional. Jensen Huang (CEO NVIDIA) mendeklarasikan di CES 2026, "Physical AI telah tiba. Setiap perusahaan industri akan menjadi perusahaan robotika," dan di GTC 2026 ia mengumumkan GR00T N2.

Teknologi simulasi juga mengalami kemajuan besar. Dengan NVIDIA Cosmos dan Isaac Sim, pelatihan Physical AI melalui pembuatan data sintetis kini dimungkinkan, dan pengujian di lingkungan virtual sebelum penerapan di dunia nyata telah menjadi standar.

Konektivitas 5G/V2X memungkinkan peralihan mulus antara mode otonom dan mode kendali jarak jauh. Seperti teknologi teleoperasi Voysys milik Serve Robotics, antarmuka kendali jarak jauh dengan latensi sangat rendah berfungsi sebagai cadangan keamanan. Pasar C-V2X diperkirakan akan tumbuh dari USD 2,43 miliar (sekitar 364,5 miliar yen) pada 2025 menjadi USD 56,44 miliar (sekitar 8,466 triliun yen) pada 2034.

Dalam komputasi tepi (edge computing), NVIDIA Jetson T4000 sedang menjadi platform inferensi standar untuk robot. Melalui integrasi dengan infrastruktur kelas DGX, pipeline terpadu dari pelatihan di cloud hingga penerapan di edge telah terbentuk.

Perkembangan Regulasi — Hukum Mengejar Ketinggalan Teknologi

Perkembangan lingkungan regulasi juga merupakan faktor penting dalam kebangkitan kembali ini.

Di Amerika Serikat, lebih dari 20 negara bagian telah mengizinkan robot pengiriman, dengan operasi di trotoar sebagai dasar, batas kecepatan (banyak di bawah 10 mph), batas berat, dan lisensi operasional sebagai persyaratan umum. NHTSA mengumumkan kerangka AV pada April 2025 dan memperluas program pengecualian untuk kendaraan otonom yang tidak sepenuhnya mematuhi FMVSS. FAA diperkirakan akan menyelesaikan aturan final BVLOS (Part 108) pada musim semi 2026, selain sertifikasi Part 135 (yang telah diperoleh Wing dan UPS Flight Forward).

Jepang melegalkan pengoperasian robot pengiriman otonom Level 4 di trotoar jalan umum melalui amandemen Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pada April 2023. Robot secara hukum diperlakukan dalam kategori yang sama dengan pejalan kaki dan kursi roda, dengan batas kecepatan 6 km/jam. Pada Februari 2025, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) mengumumkan peta jalan "Prospek Masa Depan Robot Pengiriman Otonom," yang memposisikan robot pengiriman otonom sebagai prioritas implementasi nasional.

Di Uni Eropa, regulasi U-space (EU 2021/664) mewajibkan implementasi di semua negara anggota hingga 2025, dan pada Januari 2026, area operasi U-space pertama di EU mulai beroperasi di Italia. Namun, lingkungan regulasi masih menunjukkan perbedaan regional yang besar, dan Amazon telah membatalkan rencana pengiriman drone komersialnya di Italia dengan alasan regulasi EU.

Di bawah lingkungan regulasi yang lebih permisif, Tiongkok mengoperasikan pengiriman otonom dalam skala besar oleh JD.com, Meituan, dan Cainiao. Dua produsen menguasai sekitar 90% pasar pengiriman otonom profesional di Tiongkok.

Perspektif VC Silicon Valley——Investasi Besar dalam "Physical AI"

VC Silicon Valley memposisikan last-mile otonom sebagai inti dari tema investasi "Physical AI".

Skala investasi berkembang pesat. Hanya dalam periode Januari–Juli 2025, startup robotika berhasil mengumpulkan lebih dari 6 miliar dolar (lebih dari sekitar 900 miliar yen), melampaui total sepanjang tahun 2024 sebesar 6,1 miliar dolar (sekitar 915 miliar yen). Namun, jumlah kesepakatan menurun dari 671 di tahun 2023 menjadi 473 di tahun 2024, sehingga tren "konsentrasi dana besar pada sejumlah kecil pemenang" semakin jelas terlihat.

Melihat contoh investasi utama, SoftBank Vision Fund menginvestasikan 940 juta dolar (sekitar 141 miliar yen) ke Nuro pada tahun 2019 (valuasi saat itu 2,7 miliar dolar). Valor Equity Partners memimpin putaran Seri H Zipline (600 juta dolar), dengan partisipasi Tiger Global dan Fidelity. Koch Disruptive Technologies memimpin Seri B Gatik. Plural memimpin Seri C Starship Technologies. NVIDIA melakukan investasi strategis di Nuro dan mendorong kolaborasi teknologi dengan platform DRIVE AGX Thor.

Kenaikan suku bunga pada 2022–2023 dan pembekuan pasar IPO sempat membuat VC bersikap hati-hati, namun mereka kembali aktif sejak 2024 karena beberapa alasan. Pertama, keberhasilan komersial Waymo (500.000 perjalanan berbayar per minggu, 3.000 robotaxi, rencana ekspansi ke 11 kota) memulihkan kepercayaan terhadap teknologi otonom secara keseluruhan. Kedua, unit economics telah terbukti melalui pertumbuhan pendapatan 9,6 kali lipat dari Serve Robotics dan pencapaian profitabilitas Cartken. Ketiga, kemajuan model fondasi AI seperti GR00T dan DRIVE Thor dari NVIDIA mengurangi biaya dan risiko pengembangan.

a16z (Andreessen Horowitz) aktif berinvestasi di perusahaan robotika berbasis AI dan otomasi berbasis perangkat lunak, mengembangkan tesis investasi "Physical AI" yang diwakili oleh investasi di Figure (robot humanoid). Sequoia berinvestasi di Physical Intelligence (AI robotika), dan Lightspeed juga aktif masuk ke investasi robotika.

Data Pasar — Pengiriman Otonom dalam Angka

Pasar pengiriman last-mile secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 184,2 miliar dolar (sekitar 27,63 triliun yen) pada tahun 2025, dan tumbuh menjadi sekitar 277,8 miliar dolar (sekitar 41,67 triliun yen) pada tahun 2030 (CAGR 8,6%).

Pasar robot pengiriman otonom diperkirakan mencapai sekitar 800 juta hingga 1,35 miliar dolar (sekitar 120 miliar hingga 202,5 miliar yen) pada tahun 2025, sekitar 3,24 miliar dolar (sekitar 486 miliar yen, CAGR 32,4%) pada tahun 2030, dan 8,44 miliar dolar (sekitar 1,266 triliun yen) pada tahun 2033. Sebanyak 2,1 juta kendaraan pengiriman perkotaan otonom diperkirakan beroperasi pada tahun 2034, dengan pertumbuhan pesat yang diproyeksikan sebesar CAGR 60%.

Pasar pengiriman drone diperkirakan meluas dari sekitar 970 juta hingga 3,47 miliar dolar (sekitar 145,5 miliar hingga 520,5 miliar yen) pada tahun 2025 menjadi 47,8 miliar hingga 33,4 miliar dolar (sekitar 717 miliar hingga 5,01 triliun yen) pada tahun 2030. Kawasan Asia Pasifik memimpin dengan CAGR tertinggi sebesar 41,2% dan diperkirakan menjadi pasar regional terbesar pada tahun 2030.

Perbandingan biaya pengiriman sangat jelas. Pengantar manusia membutuhkan biaya sekitar 10,1 dolar per pengiriman, sementara robot pengiriman otonom membutuhkan kurang dari 1 euro per pengiriman, mewujudkan pengurangan biaya hingga 70%.

Skala pasar China sangat menonjol. Pendapatan pemasok pengiriman otonom diperkirakan meluas dari 35,2 miliar yuan (sekitar 4,9 miliar dolar = sekitar 735 miliar yen) pada tahun 2026 menjadi 373,4 miliar yuan (sekitar 51,9 miliar dolar = sekitar 7,785 triliun yen) pada tahun 2030.

Pergerakan Perusahaan Teknologi Utama——Membangun Ekosistem

Perusahaan-perusahaan teknologi dan logistik besar juga semakin mempercepat pembangunan ekosistem last-mile otonom.

Amazon terus berinvestasi pada drone Prime Air meski telah menghentikan Scout, dengan target pengiriman 500 juta paket per tahun hingga 2030. Di gudang, mereka mengoperasikan lebih dari satu juta robot (termasuk Sparrow, Sequoia, dan Digit dari Agility Robotics). Jeff Bezos menyampaikan visi last-mile sebagai sistem terintegrasi: "Bukan soal drone, robot, atau van otonom. Ini soal membuat mereka semua bergerak bersama."

Walmart menjalin kemitraan multifaset dengan Wing (rencana ekspansi ke lebih dari 270 toko), Zipline, dan Gatik (truk tanpa pengemudi sepenuhnya), dengan target "menyediakan pengiriman drone di hampir semua wilayah operasi bisnis mereka."

JD.com (Tiongkok) berencana mengadakan 3 juta robot, 1 juta kendaraan otonom, dan 100.000 drone dalam rencana lima tahun. Kerja sama dengan Rakuten untuk solusi pengiriman tanpa pengemudi di Jepang juga terus berkembang.

Jepang——Kebutuhan Paling Mendesak di Dunia

Jepang adalah negara yang memiliki "kebutuhan" paling mendesak terhadap pengiriman otonom di dunia, didorong oleh masyarakat yang menua dan kekurangan tenaga kerja yang serius.

"Masalah Logistik 2024" (pengetatan regulasi lembur pengemudi yang berlaku April 2024) diperkirakan akan menyebabkan kekurangan kapasitas transportasi sebesar 14% pada 2024 dan 34% pada 2030. Lebih dari 500.000 posisi pengemudi tidak terisi atau berisiko, dan ada kemungkinan lebih dari sepertiga paket tidak dapat dikirimkan pada 2030.

Pemerintah Jepang secara aktif membangun landasan hukum. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan pada April 2023 melegalkan pengoperasian robot pengiriman otonom Level 4 di trotoar jalan umum, dan pada Februari 2025 Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) mengumumkan peta jalan "Prospek Masa Depan Robot Pengiriman Otonom."

Upaya perusahaan-perusahaan Jepang juga semakin pesat. Panasonic mengembangkan robot pengiriman otomatis "Hakobo" dan pada Januari 2025 memperoleh izin pertama di Jepang untuk mengoperasikan 10 unit secara bersamaan di beberapa wilayah di jalan umum. Robot ini dilengkapi fitur AI yang memungkinkan satu operator mengelola 10 robot sekaligus, dan telah beroperasi di Kota Fujisawa, Kadoma, dan Saga. ZMP mengembangkan robot pengiriman makanan "CarriRo Rover" dan terus menjalankan uji coba bersama Japan Post sejak 2017. Rakuten meluncurkan layanan pengiriman drone komersial pertama di Jepang pada 2019, dan pada Februari 2025 melakukan uji pengiriman drone lintas laut sejauh 5,5 km di lepas pantai Prefektur Mie (sekitar 15 menit, membawa bahan makanan hingga 5 kg). Layanan ini juga mengakomodasi pemesanan melalui katalog kertas dan telepon bagi lansia, serta memungkinkan pembayaran tunai.

Kolaborasi dengan perusahaan asing juga terus berkembang, termasuk Cartken yang bermitra dengan Mitsubishi untuk memasuki pasar Jepang, serta kerja sama antara JD.com dan Rakuten dalam bidang drone dan robot pengiriman otonom. Woven City milik Toyota (sedang dibangun di kaki Gunung Fuji, dijadwalkan dibuka pada paruh kedua 2025) menarik perhatian sebagai kota robot pertama di dunia, di mana kendaraan otonom menjadi moda transportasi utama dan pengiriman barang dilakukan melalui jaringan logistik bawah tanah.

Tantangan dan Risiko — Bukan Hanya Optimisme

Kebangkitan kembali last-mile otonom sudah jelas, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi.

Kondisi cuaca (hujan, salju, suhu tinggi) memberikan beban pada sensor, traksi, dan baterai, sementara peningkatan ketahanan terhadap cuaca menjadi faktor penambah bobot dan biaya. Risiko pencurian dan vandalisme juga ada, dan di media sosial telah beredar video robot pengiriman yang ditendang atau dirusak. Di beberapa tempat, keluhan warga dan tuntutan pelarangan atas pendudukan trotoar juga mulai muncul.

Per kuartal ketiga 2025, lebih dari 5.000 robot aktif beroperasi, namun ketimpangan distribusi menjadi masalah karena California dan Texas mendominasi 60% dari total. Kompatibilitas dengan infrastruktur perkotaan (kualitas trotoar, undakan, penyeberangan jalan) juga sangat bervariasi tergantung wilayah. Di banyak daerah, pengaturan hukum terkait asuransi dan tanggung jawab juga belum tuntas.

Tren Masa Depan——Multimodal dan Konvergensi

Masa depan pengiriman last-mile otonom ditandai oleh dua kata kunci: "multimodal" dan "konvergensi."

Ada prediksi bahwa pada tahun 2027, sistem pengiriman otonom akan menangani lebih dari 40% logistik last-mile global. Pada tahun 2030, sekitar 25.000 truk otonom diperkirakan akan diintegrasikan ke dalam armada komersial, dengan 70% di antaranya menggunakan tenaga listrik.

Tren terpenting adalah konvergensi antara middle-mile (antar pusat distribusi) dan last-mile (pengiriman ke pelanggan). Integrasi end-to-end antara truk otonom middle-mile Gatik dengan robot last-mile Serve/Starship terus berkembang, membentuk "rantai pengiriman multimodal" berupa robot gudang → van otonom → robot trotoar. Visi Jeff Bezos tentang "membuat robot menari" pun semakin terasa nyata.

Jika ramalan Jensen Huang (CEO NVIDIA) bahwa "momen ChatGPT untuk Physical AI akan tiba" terbukti benar, maka pengiriman last-mile otonom akan menjadi salah satu wujud nyata yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dampak pada Industri

Pertama, pengiriman last-mile otonom telah beralih secara permanen dari fase "eksperimen" ke fase "skala komersial". Rekam jejak Starship (9 juta pengiriman), Zipline (2 juta pengiriman, valuasi 7,6 miliar dolar), Serve Robotics (pertumbuhan pendapatan 9,6x), dan Gatik (60.000 pesanan tanpa pengemudi diselesaikan tanpa kecelakaan) bukan lagi sekadar Proof of Concept, melainkan bisnis komersial yang nyata.

Kedua, pembuktian unit ekonomi menjadi pengubah permainan. Biaya pengiriman manusia 10 dolar per kiriman berbanding biaya robot kurang dari 1 euro per kiriman — penghematan biaya 70% ini berpotensi mengubah struktur biaya seluruh industri logistik pada segmen last-mile yang menyumbang 53% dari total biaya pengiriman.

Ketiga, kekurangan pengemudi secara struktural (3,6 juta posisi kosong di seluruh dunia, masalah logistik Jepang tahun 2024) mengubah otomatisasi dari sekadar "pilihan" menjadi "keniscayaan". Prediksi McKinsey bahwa "80% paket akan dikirim oleh kendaraan otonom" bukan lagi pembicaraan tentang masa depan yang jauh.

Keempat, Jepang berpotensi menjadi "pasar pelopor yang tak terelakkan" untuk pengiriman otonom, didorong oleh urgensi penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan tahun 2023, peta jalan nasional Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), serta contoh awal dari Panasonic, Rakuten, dan ZMP membentuk fondasinya. Di hadapan proyeksi kekurangan 34% kapasitas transportasi pada tahun 2030, pengiriman otonom mungkin akan menjadi "benteng terakhir" yang menyelamatkan logistik Jepang.

Referensi: SmartRoutes Last-Mile Delivery Statistics (2025), MIT Sloan "Cutting Last-Mile Delivery Costs", Onfleet Last Mile Delivery Costs, IRU Driver Shortage Report, Shopify Global Ecommerce Statistics, ECDB Global Parcel Market (2025), ClickPost Same-Day Delivery Statistics, Scientific American Delivery Vehicle Pollution, Starship Technologies Series C Announcement & Uber Eats Partnership, Serve Robotics SEC Filings & Press Releases (NASDAQ: SERV), Coco Robotics Fleet Data, Cartken Robotics Profitability Report, Kiwibot/Robot.com Rebrand, Nuro Series E Financing & Lucid-Uber Robotaxi Announcement, Gatik Fully Driverless at Scale (BusinessWire), Udelv Transporter Specifications, Wing FAA Part 135 & Walmart 270-Store Expansion (SupplyChainDive), Zipline Series H Funding (TechCrunch), Amazon Prime Air MK30 & FAA BVLOS Approval, Manna Aero Dublin Operations, Matternet FAA Type Certificate, JD Logistics Five-Year Plan (TechNode), The Wire China "China's Delivery Revolution", METI "Automated Delivery Robots" (2023/2025), Panasonic HAKOBO 10-Robot Simultaneous Operation, Rakuten Drone Delivery Tests, ZMP CarriRo Rover, Toyota Woven City, NVIDIA CES 2026 & GTC 2026 Keynotes (Jensen Huang), Waymo 2025 Year in Review, McKinsey Autonomous Delivery Predictions, MarketsandMarkets Delivery Robot Market Report, Mordor Intelligence Drone Package Delivery Market, Grand View Research Autonomous Delivery Robot Market, Transforma Insights Autonomous Urban Delivery Vehicles, Robotics and Automation News VC in Robotics (2025), Deloitte Last Mile Delivery Landscape, NHTSA AV Framework (2025), FAA Part 108 BVLOS Rulemaking, EU U-space Regulation (2021/664), Eno Center AV Federal Policy (2025), FedEx Roxo Shutdown / Amazon Scout Shutdown (Robotics247), Revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Jepang (April 2023), METI "Prospek Masa Depan Robot Pengiriman Otonom" (Februari 2025), Laporan Terkait Masalah Logistik 2024, Japan Immigration & Driver Shortage Reports