Dari "AI Digital" ke "AI Fisik" ── Alasan Industri Mendapat Perhatian Sekaligus dan Skala Pengaruhnya

Dari akhir tahun 2025 hingga paruh pertama 2026, percakapan di komunitas investor Silicon Valley bergeser dengan cepat dari pertanyaan "apa yang akan dipertaruhkan setelah LLM" menjadi "di mana dalam tumpukan Physical AI yang akan dipertaruhkan." Menurut beberapa media teknologi yang mengutip data agregat dari perusahaan riset ventura PitchBook dan Crunchbase, investasi di bidang robot humanoid melonjak pesat dari 239 juta dolar (sekitar 37 miliar yen) pada tahun 2022 menjadi sekitar 3,7 miliar dolar (sekitar 573,5 miliar yen) pada tahun 2025, dan hanya dalam beberapa bulan pertama tahun 2026 saja, sebesar 2,37 miliar dolar (sekitar 367,4 miliar yen) telah dikucurkan melalui 11 putaran pendanaan. Crunchbase melaporkan bahwa dari total investasi ventura global sebesar 300 miliar dolar (sekitar 46,5 triliun yen) pada Q1 2026, AI menyerap 80%, dan di antaranya AI yang bergerak di ruang fisik—yang disebut Physical AI—menjadi penggerak utama putaran besar baru.

Proyeksi ukuran pasar bervariasi antar lembaga riset, namun estimasi yang dirilis Goldman Sachs pada akhir 2024 dan terus diperbarui telah menjadi tolok ukur industri. Perusahaan tersebut merevisi TAM (Total Addressable Market) robot humanoid global pada tahun 2035 menjadi 38 miliar dolar (sekitar 5,89 triliun yen) dengan volume pengiriman 1,4 juta unit, dengan memperhitungkan penurunan biaya produksi sebesar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Adam Jonas dan tim riset teknologi Morgan Stanley bahkan lebih agresif, memproyeksikan pendapatan tahunan tahun 2050 sebesar 7,5 triliun dolar (sekitar 1.162 triliun yen), dengan TAM semikonduktor khusus humanoid saja mencapai 305 miliar dolar (sekitar 47,3 triliun yen) pada tahun 2045. Bank of America Global Research bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan "pada tahun 2060, lebih banyak orang akan memiliki humanoid daripada mobil," menggambarkan skenario akumulasi penetrasi sebesar 3 miliar unit. Terdapat perbedaan lebih dari 250 kali lipat antara perkiraan konservatif dari laporan MarketsandMarkets edisi 2026 yang memproyeksikan "pasar Physical AI senilai 15 miliar dolar dengan pertumbuhan tahunan 47,2% pada tahun 2032," dengan skenario sangat optimistis dari Future Markets Inc. yang menyajikan angka "383 miliar dolar pada tahun 2026" dalam cakupan yang lebih luas—perbedaan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan definisi apakah "Physical AI" dipahami secara sempit berpusat pada perangkat keras, atau dipahami sebagai "AI sebagai lingkungan" yang mencakup keseluruhan sistem pertanian, medis, pertahanan, dan logistik.

Lalu mengapa sekarang, begitu banyak dana mengalir sekaligus? Jawaban yang umum di antara GP utama Silicon Valley dapat dirangkum dalam tiga poin. Pertama, model VLA (Vision-Language-Action) serba guna meningkatkan kemampuannya dengan kecepatan yang sama seperti evolusi dari GPT-3 ke GPT-4, dan dalam satu tahun dari π0 hingga π0.7 dari Physical Intelligence, "generalisasi ke berbagai tubuh (embodiment)" telah menjadi kenyataan. Kedua, biaya produksi turun secara dramatis—menurut Goldman Sachs, biaya produksi per unit turun 40% dari 50.000–250.000 dolar (sekitar 7,75–38,75 juta yen) tahun sebelumnya menjadi 30.000–150.000 dolar (sekitar 4,65–23,25 juta yen), sehingga "titik impas 20.000–50.000 dolar (sekitar 3,1–7,75 juta yen)" yang disebut McKinsey sudah masuk dalam jangkauan. Ketiga, Atlas dari Boston Dynamics di bawah Hyundai Motor, Optimus dari Tesla, dan Figure 03 dari Figure AI semuanya dipastikan "tidak lagi sekadar demo, tetapi masuk ke jalur produksi massal" pada tahun 2026, sehingga titik kritis dari "PoC menuju platform" semakin mendekat dengan cepat.

Para Pemain Utama Humanoid: Figure AI, 1X, Apptronik, Boston Dynamics

Per 2026, perusahaan humanoid murni (pure-play) yang berhasil mengumpulkan modal terbesar adalah Figure AI. Perusahaan ini menyelesaikan penggalangan dana tambahan senilai lebih dari 1 miliar dolar (lebih dari sekitar 155 miliar yen) dalam putaran Seri C pada September 2025, mencapai valuasi post-money sebesar 39 miliar dolar (sekitar 6,04 triliun yen). Putaran ini dipimpin oleh Parkway Venture Capital, dengan partisipasi dari Brookfield Asset Management, NVIDIA, Macquarie Capital, Intel Capital, Align Ventures, Tamarack Global, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures, dan Qualcomm Ventures. Total dana yang terkumpul mencapai 1,9 miliar dolar (sekitar 294,5 miliar yen). Pendiri Brett Adcock (mantan Archer Aviation, mantan Vettery) mengakhiri kolaborasi awal dengan OpenAI pada Februari 2025 dan sepenuhnya beralih ke VLA buatan sendiri bernama "Helix". Di pabrik BMW Spartanburg, Figure 02 telah memuat lebih dari 90.000 suku cadang dalam 11 bulan dan berkontribusi pada produksi lebih dari 30.000 unit X3, dengan jam operasional melebihi 1.250 jam dan akurasi mencapai 99%. Penerusnya, Figure 03, mulai diproduksi di fasilitas manufaktur milik sendiri bernama "BotQ" sejak Januari 2026, dan per Mei dilaporkan telah mencapai kecepatan produksi satu unit per jam, dengan total pengiriman lebih dari 350 unit, menurut laporan The AI Insider.

1X Technologies, yang berasal dari Norwegia dan dikenal sebagai portofolio OpenAI Startup Fund, mengumumkan pre-order humanoid untuk rumah tangga bernama "NEO" seharga 20.000 dolar (sekitar 3,1 juta yen) mulai 28 Oktober 2025, dan menyatakan bahwa kuota produksi tahun pertama habis terjual dalam 5 hari. Meskipun berkantor pusat di Norwegia, perusahaan ini mengumumkan rencana membangun pabrik berkapasitas 100.000 unit per tahun di California, Amerika Serikat, sebelum 2027. Menurut laporan Sifted, perusahaan ini telah mengumpulkan dana kumulatif sekitar 130 juta dolar (sekitar 20 miliar yen) dari EQT Ventures, Tiger Global, dan OpenAI Startup Fund. Lebih lanjut, EqualOcean dan media lainnya melaporkan bahwa pada September 2025, perusahaan sedang mempersiapkan penggalangan dana sekitar 1 miliar dolar (sekitar 155 miliar yen) dengan target valuasi lebih dari 10 miliar dolar (sekitar 1,55 triliun yen) (penutupan resmi belum diumumkan pada saat penulisan artikel ini). NEO dirancang dengan menggunakan kendali jarak jauh oleh manusia (tele-op), dan menurut Sifted serta The Robot Report, perusahaan ini mengadopsi model "Data Flywheel" yang mengumpulkan data pelatihan sambil beroperasi secara nyata di ruang tamu pembeli.

Apptronik yang berbasis di Texas, menjelang produksi massal robot bipedal Apollo, mengumpulkan 520 juta dolar (sekitar 80,6 miliar yen) dalam putaran perluasan Seri A pada 11 Februari 2026, dengan valuasi sekitar 5 miliar dolar (sekitar 775 miliar yen), hampir tiga kali lipat dari valuasi sebelumnya. Total dana kumulatif mencapai sekitar 935 juta dolar (sekitar 144,9 miliar yen). Menurut CNBC dan TechCrunch, Google dan Mercedes-Benz berpartisipasi kembali sebagai investor yang ada, sementara AT&T Ventures, John Deere, dan Qatar Investment Authority bergabung sebagai investor baru. Apollo sedang dalam tahap uji coba di lini produksi Mercedes-Benz dan gudang GXO Logistics, dan CEO Jeff Cardenas menyatakan kepada majalah otomotif Automate bahwa ia memproyeksikan "pesanan senilai 1 miliar dolar" pada 2027 dengan harga sekitar 80.000 dolar (sekitar 12,4 juta yen) per unit.

Sementara itu, Boston Dynamics yang sudah berpengalaman, memperkenalkan spesifikasi produksi massal Atlas all-electric generasi baru di CES 2026 pada 5 Januari 2026. Perusahaan induknya, Hyundai Motor, mengumumkan investasi senilai 26 miliar dolar (sekitar 4,03 triliun yen) di Amerika Serikat, termasuk rencana pembangunan pabrik dengan kapasitas produksi 30.000 unit Atlas per tahun. Pada hari yang sama, diumumkan bahwa Atlas akan dilengkapi dengan model fondasi terbaru dari seri Gemini Robotics melalui kemitraan strategis dengan Google DeepMind. Seluruh unit pengiriman dalam tahun 2026 telah dialokasikan untuk Hyundai's Robotics Metaplant Application Center (RMAC) dan Google DeepMind.

Kemajuan kubu China juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data dari perusahaan riset Omdia yang dilaporkan Bloomberg pada Januari 2026, dari sekitar 13.000 unit humanoid yang dikirimkan di seluruh dunia pada 2025, AgiBot Innovation (Shanghai) menempati posisi teratas dengan 5.168 unit, diikuti oleh Unitree Robotics dan UBTech Robotics sebagai perusahaan-perusahaan China berikutnya. Unitree mencapai pendapatan 2025 sebesar 1,708 miliar yuan (sekitar 36,5 miliar yen, naik +335% dari tahun sebelumnya) dengan G1 seharga 16.000 dolar (sekitar 2,48 juta yen) sebagai penggerak utamanya, dan mengajukan IPO senilai sekitar 610 juta dolar (sekitar 94,5 miliar yen) di Bursa Efek Shanghai pada Maret 2026, dengan perkiraan listing pada pertengahan 2026 sebagai perusahaan humanoid pertama yang terdaftar di China. Menurut laporan CGTN dan Xinhua, UBTech merencanakan produksi 5.000 unit pada 2026 dan 10.000 unit pada 2027.

Persaingan Memperebutkan "Otak Robot": Physical Intelligence, Skild AI, Gemini Robotics, NVIDIA GR00T

Sementara berbagai perusahaan perangkat keras menarik perhatian dengan tampilan memukau, arena persaingan sesungguhnya yang dipandang oleh para VC di Silicon Valley adalah perebutan dominasi "otak robot = model fondasi robotika." Physical Intelligence (dikenal sebagai π) adalah perusahaan riset di San Francisco yang didirikan oleh mantan peneliti Google DeepMind, yang berhasil mengumpulkan dana sebesar 400 juta dolar (sekitar 62 miliar yen) dipimpin Sequoia pada akhir 2024, kemudian 600 juta dolar (sekitar 93 miliar yen) pada 2025 dipimpin CapitalG (dana pertumbuhan Alphabet) dengan partisipasi Lux, Bond, Redpoint, dan Sequoia, sehingga valuasinya mencapai 5,6 miliar dolar (sekitar 868 miliar yen). Pada Maret 2026, Bloomberg dan TechCrunch serentak melaporkan bahwa "negosiasi sedang berlangsung dengan Founders Fund dan Lightspeed, dengan pembicaraan untuk penggalangan dana tambahan sebesar 1 miliar dolar (sekitar 155 miliar yen) pada valuasi di atas 11 miliar dolar (sekitar 1,71 triliun yen)," namun pada saat penulisan artikel ini, penutupan resmi belum diumumkan. Model utama perusahaan ini, π0, diumumkan pada Februari 2025 sebagai Transformer dengan 3 miliar parameter berbasis PaliGemma, yang dilatih dengan data robot nyata lebih dari 10.000 jam yang mencakup 7 jenis tubuh robot dan 68 tugas. Publikasi kode dan bobotnya sebagai open-source memberikan dampak besar bagi industri.

Skild AI di Pittsburgh didirikan pada 2023 sebagai spin-out dari Carnegie Mellon University oleh Profesor Deepak Pathak dan Profesor Abhinav Gupta. Pada Januari 2026, perusahaan ini menyelesaikan Seri C sebesar 1,4 miliar dolar (sekitar 217 miliar yen) dipimpin SoftBank, dengan valuasi mencapai 14 miliar dolar (sekitar 2,17 triliun yen)—hampir tiga kali lipat dari sekitar 4,5 miliar dolar (sekitar 697,5 miliar yen) tujuh bulan sebelumnya. Nvidia NVentures, Bezos Expeditions milik Jeff Bezos, Samsung, LG, Schneider Electric, Salesforce Ventures, Lightspeed, Felicis, Coatue, dan Sequoia tercatat sebagai investor, dan menurut Crunchbase News, total penggalangan dana melampaui 2 miliar dolar (sekitar 310 miliar yen) dalam 18 bulan. "Skild Brain" yang diusung perusahaan ini adalah model fondasi "omni-bodied" yang dapat mengoperasikan berbagai tubuh—quadruped, humanoid, lengan meja, mobile manipulator—tanpa pelatihan ulang, serta mampu beradaptasi terhadap kehilangan anggota gerak, roda yang terkunci, maupun perubahan beban mendadak. Pada Maret 2026, melalui kemitraan dengan Foxconn dan NVIDIA, dilaporkan oleh Hoodline dan media lainnya bahwa model perusahaan ini telah diterapkan pada lini perakitan produksi server GPU NVIDIA Blackwell di Houston, Texas. TechCrunch melaporkan bahwa pendapatan perusahaan ini pada 2025 mencapai 30 juta dolar (sekitar 4,65 miliar yen).

Google DeepMind mengumumkan model Vision-Language-Action bernama "Gemini Robotics" pada musim semi 2025, yang berbasis Gemini 2.0 dengan tambahan "aksi" sebagai modalitas output, dan pada 14 April 2026 merilis "Gemini Robotics-ER 1.6" dengan penalaran spasial yang diperkuat. Pada CES 2026, mereka menjalin kemitraan strategis dengan Boston Dynamics dan mengumumkan rencana untuk mengintegrasikan model ini ke dalam Atlas generasi baru. Lebih lanjut, penerapan pada Apollo dari Apptronik dan humanoid dari Agile Robots pun telah ditetapkan, sehingga Google secara de facto sedang membangun posisi di lapisan yang menyediakan "otak yang sama untuk berbagai tubuh."

Yang "melintasi keduanya—perangkat keras maupun otak—sebagai platform" adalah NVIDIA. CEO Jensen Huang dijadwalkan mengumumkan secara berturut-turut kerangka strategi Physical AI yang disebut "Five-Layer Cake (kue lima lapis)" di GTC (San Jose, AS) pada Maret 2026 dan GTC Taipei at COMPUTEX pada 1 Juni 2026, dan ketiga lapisan—Cosmos (model fondasi dunia), Isaac Sim/Lab (simulasi), serta GR00T (model fondasi untuk humanoid)—telah diintegrasikan. Pada Maret 2026, GR00T N1.7 telah tersedia untuk penggunaan komersial sebagai early access, sementara N2 dijadwalkan dikirimkan sebelum akhir 2026, dengan perusahaan mengklaim tingkat keberhasilan tugas baru di lingkungan yang belum dikenal meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan model VLA konvensional. Cosmos dilatih dengan lebih dari 200 juta klip video yang telah dikurasi, dengan total unduhan melampaui 2 juta. TechCrunch pada Januari 2026 bahkan menyebutnya: "NVIDIA sedang berusaha menjadi Android-nya robotika generalis."

Pergeseran Tektonik Industri Sekitar: Simulasi, Semikonduktor, Aktuator, Teleoperasi

Agar Physical AI dapat turun ke dunia nyata, tidak hanya dibutuhkan otak dan perangkat keras, tetapi juga tumpukan teknologi pendukung yang lengkap. Yang paling penting adalah lapisan simulasi/model dunia yang mengkompensasi kelangkaan data nyata. Cosmos dan Isaac Lab 3.0 di atas NVIDIA Omniverse (dilengkapi mesin fisika baru Newton 1.0) menyediakan infrastruktur untuk melatih gerakan motorik kompleks melalui reinforcement learning. Dalam Big Ideas 2026 terbaru, a16z mendefinisikan "representasi pembelajaran dinamika fisika, arsitektur embodiment, fondasi simulasi dan data sintetis, perluasan manifold sensorik, koordinasi agen loop tertutup" sebagai primitif umum Physical AI, dan berargumen bahwa pemain seperti Generalist AI (GEN-1), World Labs (model dunia oleh Fei-Fei Li dkk.), Wayve (untuk kendaraan otonom), dan Cosmos (NVIDIA) mengemban lapisan lintas sektoral ini.

Lapisan semikonduktor juga sangat bergairah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Morgan Stanley memperkirakan TAM chip untuk humanoid akan mencapai 305 miliar dolar (sekitar 47,3 triliun yen) pada tahun 2045, dengan menyebut NVIDIA, Qualcomm (investor Wayve, inferensi AI otomotif/edge), AMD, dan Arm sebagai penerima manfaat utama. Faktanya, pada April 2026 Wayve menerima pendanaan tambahan sebesar 60 juta dolar (sekitar 9,3 miliar yen) dari AMD, Arm, dan Qualcomm, memperluas total Series D menjadi 1,2 miliar dolar (sekitar 186 miliar yen), dengan total komitmen 1,5 miliar dolar (sekitar 232,5 miliar yen), sehingga mempercepat komersialisasi robotaxi di Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang.

Di sisi komponen mekanis, Hyundai Mobis (anak perusahaan Hyundai Motor) memasok aktuator untuk Atlas, sementara ABB (divisi robot industri) disepakati akan diakuisisi oleh SoftBank Group seharga 5,375 miliar dolar (sekitar 833,1 miliar yen) pada Oktober 2025. CEO SoftBank, Masayoshi Son, memposisikan kesepakatan ini sebagai inti dari fase berikutnya dalam mewujudkan "Physical AI = fusi robotika dan ASI (Artificial Superintelligence)", dengan perkiraan penyelesaian pada pertengahan hingga akhir 2026 setelah mendapat persetujuan regulator. Di sisi baterai, Battery Tech Online dan lainnya menganalisis bahwa "lokomotion (pergerakan) menyumbang 70% konsumsi daya, sementara beban komputasi telah berkembang hingga 20–25%". Bahkan dengan paket 2,3 kWh milik Figure 03, waktu operasional hanya 3–4 jam, sehingga peralatan pendukung seperti pengisian cepat dan penggantian baterai menjadi prasyarat untuk menyelesaikan shift 8 jam tanpa jeda.

Pada lapisan pengumpulan data, teleoperation (kendali jarak jauh) ditempatkan sebagai inti dari Data Flywheel dengan prinsip "manusia menggerakkan → menjadi data pembelajaran". Menurut laporan industri seperti Labellerr, total biaya pengumpulan data teleop pada tahun 2026 berkisar antara 118–200 dolar per jam (sekitar 18.000–31.000 yen), membutuhkan waktu operator terampil 1–10 menit per trajektori. 1X telah menggelar teleoperasi rumahan skala besar dengan NEO, sementara pabrik Foxconn milik Mentee Robotics, Skild, pabrik Mercedes-Benz milik Apptronik, dan pabrik BMW milik Figure semuanya mengadopsi alur yang sama yaitu "penerapan = akuisisi data", sehingga bagi masing-masing perusahaan, "jumlah lokasi penerapan = sumber daya saing".

Suara Jujur VC Silicon Valley: Argumen a16z tentang "Menulis Ulang Stack Industri"

Narasi yang disampaikan GP-GP utama Silicon Valley di ruang publik kini melampaui optimisme permukaan dan menyatu dalam tesis struktural yang sama. Andreessen Horowitz (a16z) secara berturut-turut menerbitkan dua tesis investasi unggulan antara akhir 2025 hingga 2026, yaitu "Frontier Systems for the Physical World" dan "Big Ideas 2026: Physical AI and the Industrial Stack", yang mendefinisikan robotika sebagai "perwujudan paling literal dari logika sistem AI yang memersepsi, bernalar, dan beraksi secara fisik." Tiga domain fokus yang diusulkan adalah: (1) pembelajaran robot, (2) sains otonom dengan penekanan pada ilmu material dan ilmu hayati, serta (3) antarmuka manusia-mesin baru seperti BCI, ucapan tanpa suara, dan digitalisasi penciuman. Marc Andreessen sendiri, dalam podcast Joe Rogan edisi Mei 2026 dan percakapan di Latent Space, menyatakan bahwa "tidak ada yang benar-benar memahami hukum skala world model dan robotika," seraya menekankan ketidakpastian yang cukup besar untuk menjadi sasaran konsentrasi dana mega. a16z mengalirkan modal ke portofolio yang berorientasi implementasi seperti Mind Robotics, Anduril, dan Physical Intelligence (dilaporkan sedang dalam pertimbangan untuk ikut serta).

Sequoia Capital memimpin Seri B Physical Intelligence, menambah posisi di Seri C Skild AI, dan terus berinvestasi di Agility Robotics, sehingga mencakup trifekta "model fondasi × tubuh × lokasi penerapan." Dalam podcast Training Data yang dikelola perusahaan, Jim Fan dari NVIDIA membahas "fast & slow thinking pada robot," menggambarkan skenario di mana pemikiran world model ala Yann LeCun dan pemikiran reinforcement learning ala Sutton berpadu. Founders Fund meluncurkan Growth IV senilai $6 miliar (sekitar 930 miliar yen) pada Maret 2026—yang terbesar sepanjang sejarahnya—dan diberitakan ikut serta dalam Seri H Anduril senilai $5 miliar (sekitar 775 miliar yen, valuasi $61 miliar ≈ 9,46 triliun yen, co-lead bersama a16z) serta ronde Physical Intelligence yang masih dalam negosiasi, semakin memperkuat corak "hardtech × pertahanan" ala Peter Thiel.

Khosla Ventures membentuk Fund XIII senilai $3,5 miliar (sekitar 542,5 miliar yen) pada 2024, dengan mandat resmi mencakup robot humanoid, fusi nuklir, dan infrastruktur AI. Pendiri Vinod Khosla, dalam wawancara dengan Bloomberg dan Fortune pada April 2026, menegaskan bahwa "bisnis robot humanoid akan melampaui industri otomotif dalam 20 tahun" dan "pada 2030, AI akan mampu menjalankan 80% pekerjaan," seraya menggambarkan skenario di mana "physical AI menulis ulang ekonomi secara deflasioner."

Benang merah dari semua diskusi ini adalah pandangan bahwa physical AI bukan sekadar "perpanjangan dari chatbot yang lebih cerdas," melainkan sesuatu yang "bertumpu pada model operasi baru, infrastruktur industri, dan pengumpulan data yang dapat dimonopoli"—sebuah narasi yang menulis ulang tumpukan industri di sektor otomotif, konstruksi, logistik, dan energi, yang selama ini sulit dijangkau oleh modal VC. Pernyataan Coatue dan Sapphire Ventures dalam outlook 2026 mereka bahwa "AI terus meluas ke seluruh lapisan tumpukan" pun merupakan ungkapan dari perspektif yang sama.

Strategi Nasional dan Geopolitik China: Masa Depan Hegemoni

Strategi nasional China secara langsung mengguncang optimisme Silicon Valley. Dalam Rencana Lima Tahun ke-15 yang diumumkan pada Maret 2026, China mempromosikan "Kecerdasan Terwujud (Embodied Intelligence)" sebagai salah satu dari 10 jalur industri baru yang sedang berkembang, dan menempatkannya dalam kategori strategis tertinggi setara dengan fusi nuklir. Menurut analisis MERICS, The Diplomat, dan IFR (International Federation of Robotics), hal ini memungkinkan mobilisasi dana respons daerah dan VC milik negara, di samping Dana Investasi Industri AI Nasional (senilai 60 miliar yuan, sekitar 1,32 triliun yen). Reuters melaporkan bahwa pada akhir 2024 hingga awal 2025, pemerintah China menyuntikkan lebih dari 20 miliar dolar (sekitar 3,1 triliun yen) ke industri robotika melalui subsidi, pinjaman, keringanan pajak, dan dana negara. Jumlah robot industri yang dipasang di China pada tahun 2024 mencapai 295.000 unit, mewakili 54% dari total global, dengan total unit yang beroperasi melampaui 2 juta unit.

Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) meluncurkan Komite Teknologi Standardisasi Robot Humanoid dan Kecerdasan Terwujud pada Desember 2025, dan mengumumkan sistem standar nasional yang mencakup seluruh siklus hidup industri pada Maret 2026. China juga menargetkan posisi kepemimpinan dalam standar internasional IEC untuk robot perawatan lansia. CNBC, TechCrunch, dan Bloomberg semuanya menilai bahwa "China jauh melampaui para pesaing Amerika dalam kecepatan manufaktur dan harga, baik melalui keunggulan keras maupun lunak via rantai pasokan kendaraan listrik," dengan mengutip perkiraan bahwa pengiriman tahunan Unitree saja setara dengan sekitar 36 kali lipat gabungan Tesla dan Figure.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik telah mendinginkan investasi lintas batas. Menurut Reuters, dana pensiun besar Amerika Serikat tengah mengurangi eksposur mereka terhadap saham robot AI China, sementara regulasi investasi masuk dan keluar di kedua negara semakin diperketat. Akuisisi bisnis robotika ABB oleh SoftBank senilai 5,375 miliar dolar (sekitar 831,1 miliar yen) juga dapat dibaca sebagai restrukturisasi strategis modal Jepang yang berupaya menjaga keseimbangan antara China dan Amerika Serikat melalui aset Eropa. Di Jepang, JAL (Japan Airlines) secara diam-diam telah memulai penerapan di sektor industri jasa, termasuk memulai operasi implementasi robot humanoid di Bandara Haneda sejak Mei 2026.

Nada pemberitaan masing-masing media dan prediksi analis profesional

Nada pemberitaan telah bergeser dari "berpusat pada video demo dan berita pengadaan yang mencolok" hingga 2025, menjadi fase "verifikasi secara sober atas transisi dari PoC ke platform" memasuki 2026. Bloomberg dalam artikelnya tertanggal 8 Januari 2026, "Chinese Firms Dominated Global Humanoid Robot Shipments in 2025," menempatkan jumlah pengiriman perusahaan-perusahaan China yang melampaui Tesla dan Figure sebagai inti pemberitaan, sementara media di bawah Wall Street Journal pun mendorong pergeseran sudut pandang dari "kuantitas ke nilai tambah." TechCrunch, melalui liputan putaran Skild AI pada Januari 2026, putaran Apptronik pada Februari, serta artikel observasi pendanaan Physical Intelligence pada Maret, terus menyoroti bahwa "lapisan model fondasi semakin terkonsentrasi pada sedikit pemain." Reuters dan CNBC kerap memberitakan dalam kerangka dikotomi "strategi nasional China vs. persaingan bebas raksasa teknologi AS," sementara penyedia ETF seperti KraneShares turut mempopulerkan frasa "Race from Pilot to Platform."

Proyeksi analis ke depan pun sangat bervariasi. Goldman Sachs Research menyatakan bahwa "ada permintaan signifikan di lingkungan terstruktur (seperti perakitan EV dan penyortiran komponen) dengan teknologi yang ada saat ini," dan memperkirakan pengiriman 2026 berkisar 50.000–100.000 unit, melampaui 250.000 unit pada 2030. Adam Jonas dari Morgan Stanley dan timnya, dalam laporan "The Humanoid 100" bulan Januari 2026, merangkum seluruh rantai nilai humanoid—model fondasi, semikonduktor, aktuator, reduktor, sensor visual, dan energi—ke dalam 100 emiten pilihan. Bain & Company mengambil posisi hati-hati dengan menyatakan bahwa "sebagian besar penerapan jangka pendek harus diasumsikan berbasis teleoperas." McKinsey, dalam laporan *Crossing the Chasm*, menegaskan bahwa biaya saat ini (150.000–500.000 dolar AS, sekitar 2,325 juta–7,75 juta yen) masih terlalu tinggi untuk adopsi massal, dan menyimpulkan bahwa syarat penyebaran luas adalah tercapainya harga 20.000–50.000 dolar AS (sekitar 3,1 juta–7,75 juta yen).

Gartner, dalam siaran pers tertanggal 21 Januari 2026, memprediksi bahwa "kurang dari 20 perusahaan akan mencapai tahap produksi untuk manufaktur dan rantai pasokan sebelum 2028," dan memandang bahwa akan terjadi penyaringan realistis di industri ini. Sebaliknya, tim Global Tech Bank of America merilis laporan pada Maret 2026 yang menampilkan skenario jangka panjang ekstrem, yaitu "pada 2060, jumlah pemilik humanoid akan melebihi pemilik mobil." ABI Research menyimpulkan bahwa "2026–2027 merupakan titik infleksi, di mana hambatan terbesar terkait regulasi, keselamatan, dan ROI sebagian besar akan terselesaikan."

Studi kasus implementasi nyata yang sesungguhnya: Penerapan di BMW, Mercedes, Hyundai, Amazon, dan Bandara

Titik balik transformasi dari PoC ke platform disimbolkan oleh penerapan Figure 02 di BMW Spartanburg. BMW Group memposisikan proyek pilot tersebut sebagai "showcase ekspansi fisika AI ke Eropa", dan mulai April 2026 memulai uji coba pengenalan humanoid beroda AEON dari Hexagon di pabrik Leipzig, Jerman, dengan rencana perluasan ke proyek pilot di lini perakitan baterai tegangan tinggi dan proses manufaktur komponen pada musim panas. Selain itu, BMW mendirikan "Center of Competence for Physical AI in Production" di Leipzig sebagai pusat komando untuk menyebarkan AI dan robotika ke pabrik-pabrik di seluruh dunia.

Mercedes-Benz mengerahkan Apollo dari Apptronik untuk "intensive logistics (pengangkutan suku cadang dan inspeksi kualitas awal)", dan secara bertahap memperluas menuju operasi otonom penuh. Hyundai Motor Group akan menerapkan Atlas generasi terbaru dari Boston Dynamics di pabriknya sendiri (Hyundai Robotics Metaplant America, dll.) pada tahun 2026, dan berencana memulai operasi penuh di pabrik Georgia mulai 2028. Di pihak Tiongkok, XPeng, Xiaomi, dan UBTech tengah mempercepat penerapan di lini EV, dan Automotive Manufacturing Solutions melaporkan bahwa lebih dari 20 OEM otomotif arus utama bergerak untuk berinvestasi dan mengadopsi teknologi ini.

Di sektor logistik dan pergudangan, Digit dari Agility Robotics membuktikan pengangkutan lebih dari 100.000 tote di pusat distribusi GXO Logistics, Spanx, dan Mercado Libre. Dalam putaran Series C yang dipimpin oleh WP Global Partners, perusahaan berhasil mengumpulkan 400 juta dolar (sekitar 62 miliar yen) dari SoftBank, Amazon, DCVC, Playground Global, dan lainnya, sehingga total pendanaan mencapai 641 juta dolar (sekitar 99,4 miliar yen) dengan valuasi 1,75 miliar dolar (sekitar 271,2 miliar yen). Amazon mencapai skala operasi 1 juta robot secara global pada pertengahan 2025, mengombinasikan model pengembangan internal seperti Sequoia (platform otomasi terintegrasi), Sparrow (lengan multi-sendi, tipe hisap yang dapat menangani sekitar 65% SKU), Proteus (mobile otonom), Robin, dan Cardinal, serta memulai otomasi alur penuh di pusat distribusi generasi berikutnya di Shreveport.

Di sektor layanan, pemanfaatan fisika AI meluas dalam bidang drone otonom Roadrunner dari Anduril serta di sektor penerbangan dan pertahanan, dan perusahaan tersebut berhasil mengumpulkan 5 miliar dolar (sekitar 775 miliar yen) dalam putaran Series H yang dipimpin bersama oleh Thrive Capital dan a16z pada Mei 2026, mencapai valuasi 61 miliar dolar (sekitar 9,46 triliun yen). Pabrik Arsenal-1 milik Anduril (di Ohio, dengan luas 5 juta kaki persegi dan investasi 1 miliar dolar = sekitar 155 miliar yen) menjadi fasilitas ikonik manufaktur fisika AI. Di bandara, JAL mengimplementasikan humanoid di Bandara Haneda pada Mei 2026 dan memasuki fase verifikasi operasional.

Kendaraan otonom tetap menjadi salah satu "implementasi komersial terbesar" dari fisika AI. Waymo menyelesaikan penggalangan dana senilai 16 miliar dolar (sekitar 2,48 triliun yen) pada tahun 2025 dengan valuasi 126 miliar dolar (sekitar 19,53 triliun yen), mencakup secara komersial lebih dari 1.400 mil persegi di 11 kota di Amerika Serikat, dan menargetkan ekspansi hingga 1 juta perjalanan per minggu dan 20 kota baru (termasuk London dan Tokyo) pada akhir 2026. Wayve, sebagaimana disebutkan sebelumnya, menandatangani MoU dengan pemerintah Inggris pada Mei 2026, dan bermitra dengan Uber untuk memulai uji coba komersial L4 di London dalam tahun 2026.

Tantangan yang tersisa: otonomi, keamanan, baterai, data, biaya

Tantangan di balik antusiasme yang besar ini tetap signifikan. Tembok pertama adalah "kesenjangan otonomi". Seperti yang ditunjukkan oleh Bain & Company dan Morgan Stanley, sebagian besar demo humanoid saat ini harus diasumsikan berbasis teleoperation, dan tidak dapat dianggap sebagai operasi otonom penuh kecuali dinyatakan secara eksplisit sebagai otonom. Menurut analisis industri seperti Robozaps, bahkan benchmark yang dilatih dengan 1 juta trajektori dan 217 tugas hanya mencapai tingkat keberhasilan 78%, masih jauh dari ambang batas operasi tanpa pengawasan sebesar 95%. Tingkat penjatuhan objek akibat kegagalan genggaman juga terjadi 5–15% di luar distribusi.

Tembok kedua adalah baterai dan daya. Dengan baterai 2,3 kWh milik Figure 03, waktu operasi aktual hanya 3–4 jam, di mana lokomotion mengonsumsi lebih dari 70% daya, sementara beban komputasi akibat agenifikasi meningkat hingga 20–25%. Untuk menyelesaikan shift 8 jam, diperlukan tiga pilar sekaligus: otomatisasi pergantian baterai, infrastruktur pengisian cepat, dan desain material yang lebih ringan.

Tembok ketiga adalah keselamatan dan regulasi. ISO 10218:2025 dan ANSI/A3 R15.06-2025 menjadi fondasi, sementara ISO 25785-1 untuk robot stabil dinamis sedang dalam penyusunan. UE berencana mewajibkan keamanan siber dan penilaian pihak ketiga melalui AI Act (2025) dan Machinery Regulation (berlaku 2027). Di Jepang, JIS B 8433-1/2 telah diimplementasikan, sedangkan Amerika Serikat diperkirakan membentuk "patchwork" berupa standar sukarela seperti UL 3300 dan peraturan masing-masing negara bagian tanpa undang-undang federal. McKinsey menyebut "sistem keselamatan untuk operasi tanpa pagar" dan "keberlanjutan operasional setara shift" sebagai dua syarat utama dalam menetapkan ROI.

Tembok keempat adalah struktur biaya. Kisaran harga saat ini sebesar $150.000–$500.000 (sekitar 22,5–75 juta yen) yang ditunjukkan McKinsey masih 3–25 kali lipat lebih mahal dibandingkan target $20.000–$50.000 (sekitar 3–7,5 juta yen) yang diperlukan untuk adopsi massal. Apakah Optimus dari Tesla akhirnya dapat mencapai di bawah $20.000 (sekitar 3 juta yen), NEO dari 1X di $20.000 (sekitar 3 juta yen), dan Unitree G1 di $16.000 (sekitar 2,5 juta yen) akan menentukan "titik kritis pasar rumah/konsumen".

Tembok kelima adalah masalah geopolitik dan fragmentasi data. Akibat subsidi negara Tiongkok serta kontrol ekspor dan tinjauan investasi asing Amerika Serikat, rantai pasokan AI fisik (magnet khusus, reducer, semikonduktor, sensor kelas atas) tengah mengalami polarisasi. Kasus yang memerlukan waktu lama untuk mendapat persetujuan dari CFIUS (Komite Investasi Asing di Amerika Serikat) maupun SAMR Tiongkok (Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar) semakin meningkat, dan kesepakatan SoftBank/ABB pun disebut bergantung pada persetujuan regulasi dari UE, Tiongkok, dan Amerika Serikat.

Paruh Kedua 2026 hingga 2028──Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya

Tonggak paling menonjol dalam waktu dekat adalah keynote Jensen Huang di GTC Taipei at COMPUTEX pada 1 Juni 2026. NVIDIA diperkirakan akan memaparkan kerangka strategi Physical AI yang mereka sebut "Five-Layer Cake", serta merilis resmi GR00T N2, Cosmos Reason 2, dan Isaac Lab 3.0, sekaligus memperluas kemitraan dengan lebih dari 110 pengembang otak robot, perusahaan otomasi industri, dan perusahaan humanoid. Tesla berencana memulai produksi massal Optimus Gen 3 di Fremont mulai musim panas 2026, dengan target skala ratusan hingga ribuan unit dalam tahun 2026. Target kapasitas "1 juta unit per tahun" yang dicanangkan Musk merupakan target nominal akhir 2026, dengan permintaan riil diperkirakan baru tumbuh pada 2027–2028. Tesla juga disebut-sebut berencana menjual Optimus secara umum sebelum akhir 2027.

Di sisi perangkat keras, 1X berencana mengoperasikan pabrik produksi massal berkapasitas 100.000 unit per tahun di California sebelum 2027, Apptronik memproyeksikan pesanan komersial Apollo senilai 1 miliar dolar (sekitar 155 miliar yen) pada 2027, dan Hyundai merencanakan produksi humanoid berskala 30.000 unit di pabrik Georgia pada 2028. Di sisi model fondasi, penutupan putaran pendanaan tambahan Physical Intelligence, pengoperasian penuh lini Foxconn oleh Skild Brain, dan pemasangan Google Gemini Robotics-ER di Atlas menjadi kunci pada paruh kedua 2026. Gartner memperkirakan bahwa hanya "kurang dari 20 perusahaan" yang akan berhasil mencapai tahap produksi massal di sektor manufaktur dan rantai pasokan sebelum 2028, dan penyaringan pemain yang bertahan sudah mulai berjalan.

Yang juga menarik perhatian adalah skenario yang diprediksi Morgan Stanley dalam outlook Desember 2025, yaitu "salah satu raksasa teknologi besar (Meta, Google, Apple, Amazon, atau OpenAI) akan secara resmi mengumumkan rencana robotika mereka pada 2026." Amazon telah menyerap talang-talang kunci dari Covariant pada 2024, lalu sempat terguncang ketika laporan antimonopoli diajukan ke FTC pada 2025, namun terus melanjutkan investasi serius dalam model fondasi robotika sebagai kelanjutan dari otomasi fulfillment. Google menjalankan strategi lapisan dengan memasok model ke berbagai perusahaan perangkat keras melalui DeepMind, sementara Microsoft saat ini berfokus pada eksposur tidak langsung melalui NVIDIA, Wayve, dan Anthropic. Beberapa media telah memunculkan spekulasi bahwa OpenAI tengah beralih dari ketergantungan eksternal melalui 1X, Physical Intelligence, dan Figure (sebelumnya) menuju rencana robotika mandiri, namun hingga penulisan artikel ini belum ada pengumuman resmi.

Dari sudut pandang VC Silicon Valley, periode paruh kedua 2026 hingga 2028 akan menyaksikan tiga perubahan struktural yang berlangsung secara bersamaan: "penentuan pemenang di lapisan model fondasi, peralihan lapisan perangkat keras ke produksi massal, serta harmonisasi regulasi dan standar keselamatan secara internasional." Seperti yang diungkapkan KraneShares, penyedia ETF, Physical AI telah berpindah panggung dari "Pilot menuju Platform." Dalam jangka pendek, fase yang tidak stabil akan terus berlanjut di mana hype yang memanas berdampingan dengan penyingkiran sebagian perusahaan. Namun fakta bahwa "tubuh, otak, sistem saraf, dan aliran darah" robot sedang tersedia secara bersamaan itu sendiri menunjukkan titik infleksi industri dari AI digital menuju AI fisik.