Apa Itu Fusi Optoelektronik—Ketika AI Menyodorkan "Batas Tembaga"
Fusi optoelektronik, jika diringkas dalam satu kalimat, adalah "teknologi untuk meleburkan rangkaian yang menangani sinyal listrik dan rangkaian yang menangani sinyal cahaya ke dalam satu chip atau satu paket". Para insinyur NTT menggambarkannya sebagai "teknologi untuk mengintegrasikan rangkaian elektronik dan rangkaian optik ke dalam satu sistem". Karena penjelasan ini saja masih abstrak, mari kita uraikan dengan contoh yang dekat dengan keseharian.
"Serat optik" yang kita tarik ke rumah untuk menyambungkan internet sebenarnya sudah membawa informasi dengan cahaya. Namun, cahaya itu sekali waktu diubah menjadi sinyal listrik oleh modem di rumah, dan di dalam komputer maupun ponsel pintar, semuanya diproses melalui kabel tembaga (listrik). Jarak jauh menggunakan cahaya, jarak pendek menggunakan listrik—inilah yang selama bertahun-tahun menjadi pakem. Sebab, untuk mengonversi cahaya dan listrik dibutuhkan komponen khusus serta energi, sehingga pada jarak dekat tidak ada gunanya repot-repot mengubahnya menjadi cahaya.
Pakem ini dijungkirbalikkan secara mendasar oleh AI generatif. GPU (semikonduktor pemroses gambar) yang mengemban tugas komputasi AI bekerja dengan cara ribuan unit dibundel menjadi satu seolah-olah sebuah otak raksasa. Masalahnya adalah GPU saling bertukar data dengan kecepatan dahsyat—dan kabel tembaga yang membawa data tersebut, semakin diupayakan cepat justru semakin terjerumus ke dalam "tiga penderitaan": panas, konsumsi daya, dan latensi. Jika dilihat dengan angka konkret, server GPU generasi terbaru NVIDIA melahap daya hingga 1,4 megawatt per rak. Transceiver optik (komponen pengonversi cahaya dan listrik) kelas 1,6 terabit per detik yang ada saat ini mengonsumsi sekitar 30 watt per unit, dan dari jumlah itu chip pemroses sinyal (DSP) saja menyumbang lebih dari 15 watt. Jika ini berjajar ribuan batang di pusat data, maka secara hitungan, daya berskala megawatt lenyap "hanya untuk membawa data". Faktanya, proporsi "komponen penyambung (komponen koneksi)" dalam belanja modal pusat data telah meningkat dua kali lipat, dari 15% pada tiga tahun lalu menjadi lebih dari 30% pada 2026.
Maka muncullah gagasan untuk terus mendekatkan cahaya bahkan hingga ke jarak-jarak dekat yang selama ini dianggap "cukup tetap dengan listrik"—antara perangkat dengan perangkat, antara papan sirkuit dengan papan sirkuit, lebih jauh lagi antara chip dengan chip, dan pada akhirnya hingga ke dalam chip itu sendiri. Inilah fusi optoelektronik, dan garda terdepannya adalah "Co-Packaged Optics (CPO, Co-Packaged Optics)" yang menempatkan mesin input-output cahaya berdampingan tepat di sebelah semikonduktor GPU maupun switch (di dalam paket yang sama). Efek penggantian ke cahaya sangat dramatis; dalam prototipe NTT diperkirakan konsumsi daya dapat ditekan menjadi seperdelapan dari yang sekarang, dan pada akhirnya hingga seperseratus. "Cahaya bukan hanya cepat, tetapi juga jauh lebih hemat energi"—inilah inti dari mengapa fusi optoelektronik menjadi teknologi yang tak tergantikan di era AI.
Mengapa Menjadi "Item Terpenting" dalam Keamanan Ekonomi? — Titik Vitalnya adalah Indium Fosfida
Ada dua alasan utama mengapa fusi optoelektronik (integrasi optik-elektronik) disebut sebagai "item terpenting dalam keamanan ekonomi".
Pertama, karena ini merupakan fondasi dari infrastruktur AI itu sendiri. Sebagaimana telah kita lihat pada bab sebelumnya, tidak ada penskalaan (perluasan skala) AI tanpa optikalisasi. Di era ketika AI menentukan kekuatan ekonomi, militer, dan ilmiah suatu negara, membiarkan infrastruktur jantung dari AI tersebut dikuasai oleh negara lain memiliki makna yang sama dengan bergantung pada negara lain untuk energi atau pangan. Berdasarkan Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi (2022), pemerintah Jepang menetapkan semikonduktor sebagai "barang penting tertentu" pada Desember 2022, dan pada Februari 2026 turut menambahkan komponen elektronik mutakhir seperti kapasitor dan filter. Lebih lanjut, "K Program (Program Pengembangan Teknologi Penting Keamanan Ekonomi)" yang mendukung riset dan pengembangan teknologi penting tertentu dengan dana negara telah dikucuri dana berskala total sekitar 500 miliar yen, dan dijalankan melalui dana JST (Badan Sains dan Teknologi Jepang) serta NEDO (Organisasi Pengembangan Teknologi Industri dan Energi Baru). Fusi optoelektronik kini tengah diposisikan tepat di inti kerangka kerja ini.
Kedua, dan inilah yang paling ingin ditekankan oleh tulisan ini, di dalam rantai pasok fusi optoelektronik terdapat sejumlah "titik vital" yang hanya dimiliki oleh negara atau perusahaan tertentu. Titik vital terbesar adalah wafer (substrat) dari semikonduktor senyawa "indium fosfida (InP)" yang menjadi fondasi sumber cahaya laser. Silikon memang andal dalam mengalirkan listrik, tetapi tidak mampu memancarkan cahaya. Untuk menghasilkan cahaya (laser), diperlukan semikonduktor khusus seperti InP atau galium arsenida (GaAs). Pasokan substrat InP dunia, meskipun terdapat rentang yang bervariasi menurut perkiraan, merupakan pasar oligopoli ekstrem di mana hanya tiga perusahaan teratas—Sumitomo Electric Industries Jepang (diperkirakan sekitar 40–60%), AXT Amerika (termasuk anak perusahaannya di Tiongkok, Beijing Tongmei/Tongmei), dan JX Metals—menguasai lebih dari 90%. Terlebih lagi, keseimbangan pasokan-permintaan berada di ambang kehancuran: sementara pengiriman global pada 2025 hanya mencapai 600.000–700.000 lembar, permintaan mencapai 1,5 juta–2 juta lembar, sehingga terjadi kekurangan pasokan lebih dari 70%. Pesanan tertunda telah terisi penuh hingga setelah 2027, dan stok nyaris nol. Yang lebih serius lagi, AXT terkendala dalam pengirimannya akibat keterlambatan izin ekspor dari Tiongkok. Inilah persis problem keamanan ekonomi di mana risiko geopolitik secara langsung menghantam pasokan chip optik.
Konstelasi yang berkaitan dengan material generasi berikutnya bahkan lebih genting. Pada "lithium niobat lapisan tipis (TFLN)" yang disebut memiliki performa melampaui silikon, Tiongkok hampir memonopoli pasokan wafer, dan dalam jumlah pengajuan paten di bidang fusi optoelektronik pun Tiongkok nyaris setara dengan Amerika Serikat pada 2021, lalu per Januari 2025 dikatakan telah mencapai lebih dari dua kali lipat Amerika Serikat (sekitar 800 pengajuan). Menanggapi arus ini, di Amerika Serikat mulai terjadi upaya "menyingkirkan Tiongkok" dari rantai pasok. GlobalFoundries mengakuisisi Advanced Micro Foundry (AMF) Singapura pada November 2025, dan menjadikan pasokan chip optik "China-free (tanpa Tiongkok)" sebagai daya jualnya. NVIDIA pun, demi mengamankan sumber cahaya, menginvestasikan masing-masing 2 miliar dolar (sekitar 310 miliar yen masing-masing) ke Lumentum dan Coherent, dengan total 4 miliar dolar (sekitar 620 miliar yen).
Di tengah konstelasi yang tegang ini, posisi Jepang bersifat unik. Jepang tidak memegang inisiatif atas produk jadi (switch atau GPU) maupun atas desain dan produksi massal. Namun, dalam ranah "teknologi fundamental = komponen/material dan peralatan" seperti sumber cahaya laser, komponen optik, peralatan manufaktur, dan peralatan inspeksi, Jepang menguasai banyak titik vital yang mau tidak mau menjadi sandaran siapa pun di dunia. Meminjam ungkapan Nikkei xTECH, "Jepang unggul dalam sumber cahaya", dan dalam ungkapan Departemen Riset Industri Mizuho Bank, "jalan menuju kemenangan adalah trinitas". Sebagaimana akan dijelaskan kemudian, inilah pula alasan mengapa para VC (pemodal ventura) Silicon Valley menaruh perhatian pada Jepang.
Konsep IOWN (dibaca: "ai-on") dari NTT—Tahun fiskal 2026, perangkat photonics-electronics convergence akhirnya dikomersialkan
Panji yang menempatkan Jepang di garis depan dunia dalam bidang fusi fotonik-elektronik (photonics-electronics convergence) adalah konsep "IOWN (dibaca "aion", Innovative Optical and Wireless Network)" milik NTT. Diusulkan pada tahun 2019, dan pada Januari 2020 "IOWN Global Forum" diluncurkan dengan NTT, Intel (AS), dan Sony sebagai anggota pendirinya; hingga Februari 2026 forum ini telah berkembang menjadi ekosistem internasional yang diikuti lebih dari 170 perusahaan dan universitas di seluruh dunia. Tujuan akhir yang diusung IOWN sangatlah ambisius: dengan mengganti seluruh pemrosesan jaringan menjadi optik, IOWN bertujuan mewujudkan "efisiensi daya 100 kali lipat, kapasitas transmisi 125 kali lipat, dan latensi 1/200".
Tahap pertama IOWN, yaitu All-Photonics Network (APN), telah dikomersialkan dan, selain digunakan dalam demonstrasi yang menghubungkan area pameran dengan pusat data pada Expo Osaka-Kansai 2025, IOWN juga telah mengoperasikan jalur optik sepanjang sekitar 3.000 km dengan latensi sekitar 17 milidetik antara Taiwan dan Jepang bekerja sama dengan Chunghwa Telecom. Lalu pada tahun 2026, sebagai tahap kedua, akhirnya memasuki fase "membawa perangkat fusi fotonik-elektronik ke dalam komputer".
Kunci utama di sini adalah perangkat fusi fotonik-elektronik "PEC" yang berevolusi dari generasi ke generasi. Dalam peta jalan NTT, "PEC-2" yang menggantikan kabel listrik antar-papan (substrat) komputer dengan optik akan disediakan secara komersial dalam tahun fiskal 2026 (hingga Maret 2027), kemudian "PEC-3" berupa "optical I/O" yang menghubungkan antar-paket semikonduktor seperti CPU dan GPU dengan optik akan diluncurkan sebagai sampel komersial sekitar tahun 2028, dan pada akhirnya sekitar tahun 2032 akan mengoptikkan hingga kabel di dalam chip, dengan tujuan menurunkan konsumsi daya hingga 1/100. Semakin mendekati optik, semakin besar dampaknya, tetapi tingkat kesulitan teknisnya pun melonjak — penaklukan bertahap inilah yang menjadi kerangka konsep tersebut.
PEC-2 sebagai produk komersial pertama mulai menampakkan wujudnya sebagai produk yang dapat dibayangkan secara konkret. "Mesin optik (light engine)" yang menjadi intinya adalah komponen kecil dengan lebar sekitar 20 milimeter, dan switch yang memuat 16 unit komponen ini mewujudkan kapasitas komunikasi total 102,4 terabit per detik — level tertinggi di pasar — dengan daya 1/8 dari sebelumnya. NTT menjelaskan kapasitas ini sebagai "lebih dari 7 kali lipat kecepatan komunikasi antar-chip GPU terbaru yang sebesar 14,4 terabit per detik". Yang menopang komersialisasi ini adalah rantai pasok yang disusun dengan matang. Broadcom (AS) menangani desain LSI (large-scale integrated circuit) yang tertanam dalam switch, Accton Technology (Taiwan) menangani desain dan produksi rangka switch yang memuatnya, dan Shinko Electric Industries menangani substrat paket semikonduktor. Lalu yang menangani desain dan produksi mesin optik serta modul switch yang menjadi jantungnya adalah NTT Innovative Devices, yang memiliki kapasitas produksi 5.000 unit per bulan per lini, dan berencana meningkatkannya menjadi setidaknya 3 lini ke depan. Keunggulan NTT yang tidak dimiliki perusahaan lain juga terletak pada perwujudan miniaturisasi melalui teknologi "perangkat membran (lapisan tipis)" miliknya sendiri yang menipiskan elemen optik hingga batas ekstrem.
Pendapatan terkait IOWN masih sangat kecil jika dilihat dari pendapatan konsolidasi NTT yang sekitar 13 triliun yen. Namun, bertolak dari komersialisasi pada tahun fiskal 2026, pada dekade 2030-an perangkat fusi fotonik-elektronik untuk pusat data AI berpotensi tumbuh menjadi bisnis berskala puluhan miliar hingga triliunan yen. Menurut suatu perhitungan, pembangunan APN ditambah implementasi CPO pada server diperkirakan membutuhkan investasi total sebesar 4,5 triliun yen. NTT semakin mendorong konsep ini ke fase "implementasi" secara cepat, dengan Presiden Akira Shimada yang tampil dalam pidato utama di MWC Barcelona 2026 pada Maret 2026, serta merilis "NTT IOWN Technology Report" pada bulan Januari.
Rapidus, Semikonduktor Kebanggaan Jepang—Sebuah Taruhan pada "Proses Backend yang Mengasumsikan Integrasi Optoelektronik"
Pemain utama lain dalam konvergensi opto-elektronik (photonics-electronics convergence) adalah Rapidus, "semikonduktor kebanggaan Jepang" yang menantang pembuatan semikonduktor logika tercanggih generasi 2nm (nanometer). Perusahaan ini didirikan pada Agustus 2022 oleh delapan perusahaan—Toyota, Sony, NEC, NTT, SoftBank, Denso, Kioxia, dan Bank Mitsubishi UFJ. Pada April 2025, Rapidus meluncurkan lini percontohan (pilot line) di pabrik "IIM-1" di Kota Chitose, Hokkaido, dan pada Juli tahun yang sama memperlihatkan cip prototipe 2nm berarsitektur GAA (Gate-All-Around) yang dikembangkan bersama IBM di atas wafer 300mm. Dibandingkan dengan produk 7nm pada tahun 2022, 2nm disebut mampu meningkatkan kinerja hingga 45% dan mengurangi konsumsi daya sebesar 75%, dengan target memulai produksi massal pada 2027.
Dari sisi pendanaan pun momentumnya kuat. Pada 27 Februari 2026, Rapidus menyelesaikan penggalangan dana senilai total 267,6 miliar yen (sekitar 1,7 miliar dolar AS), di mana 167,6 miliar yen di antaranya dikumpulkan dari 32 perusahaan seperti Canon, Fujitsu, NTT, SoftBank, Development Bank of Japan, dan Sony Group. Berikutnya, pada 11 April, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri menyetujui tambahan 631,5 miliar yen (sekitar 4 miliar dolar AS), sehingga total dukungan riset dan pengembangan dari pemerintah mencapai sekitar 2,35 triliun yen. Bloomberg AS memberitakan hal ini sebagai "taruhan Jepang pada Rapidus dengan skala sekitar 16 miliar dolar AS."
Yang sangat krusial bagi tema tulisan ini adalah bahwa Rapidus telah melangkah ke "proses akhir (back-end: pengemasan dan perakitan) dengan landasan konvergensi opto-elektronik." Dalam dunia cip tercanggih, "proses akhir" yang menggabungkan beberapa cip kecil (chiplet) layaknya balok Lego telah menjadi medan pertempuran baru, dan untuk menempatkan optical I/O ke dalam paket, teknologi pengemasan inilah yang memegang kunci. Rapidus membuka basis proses akhir bernama "Rapidus Chiplet Solutions (RCS)" pada 11 April 2026, dan tengah menjalankan upaya pertama di dunia untuk membuat prototipe interposer RDL (lapisan distribusi ulang/redistribution layer) film isolasi organik menggunakan panel berukuran besar 600mm persegi. Selain itu, menurut pemberitaan TrendForce (26 Mei 2026), Rapidus mengadopsi peralatan pengemasan tingkat panel (panel-level packaging) dari Lam Research dan juga mulai mengembangkan interposer kaca berukuran 600mm persegi.
Direktur Eksekutif Rapidus, Yasumitsu Orii, memaparkan kebijakan untuk mengembangkan proses akhir dalam empat tahap, dan menegaskan bahwa mulai 2028 mereka akan memulai produksi massal proses akhir lintas beberapa generasi, serta "di masa depan juga akan menangani konvergensi opto-elektronik." Strategi menyediakan proses awal (manufaktur 2nm) dan proses akhir (pengemasan canggih) secara terpadu ini juga merupakan taruhan yang mengangkat Rapidus dari sekadar "manufaktur kontrak (foundry)" menjadi "pemain komprehensif yang juga menangani pengemasan semikonduktor AI."
Proyek implementasi fusi optoelektronik dari Rapidus/LSTC yang diadopsi oleh NEDO
Yang menopang taruhan ini sebagai proyek nasional adalah proyek penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh LSTC (Leading-edge Semiconductor Technology Center / Asosiasi Riset Teknologi Pusat Teknologi Semikonduktor Terdepan), yang diumumkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) pada 11 April 2026 dan diadopsi oleh NEDO. Nama resminya adalah "Pengembangan Teknologi Pengemasan Semikonduktor untuk Mempercepat Fusi Optoelektronik dan Pembentukan Fondasi Pasca-Proses Terdepan," dan diposisikan sebagai bagian dari "Proyek Penelitian dan Pengembangan untuk Penguatan Fondasi Sistem Informasi dan Komunikasi Pasca-5G / Pengembangan Teknologi Manufaktur Semikonduktor Terdepan." LSTC mengumumkan hal ini pada 13 April dan menggelar konferensi pers terperinci pada 17 April.
Tujuan proyek ini adalah untuk membangun teknologi pengemasan fusi optoelektronik yang melampaui batas-batas pengkabelan listrik. Target numerik yang ditetapkan bersifat konkret: mewujudkan transmisi berpita lebar ultra-tinggi pada kelas 10 terabit per detik per milimeter, serta penghematan konsumsi daya sebesar 40% atau lebih. Untuk itu, akan dikembangkan teknologi untuk "penyambungan hibrida" (hybrid bonding) antara mesin optik (optical engine) dan interposer RDL optik pada pitch yang sangat halus, yakni 6 mikrometer atau kurang, serta dibangun basis inovasi terbuka pasca-proses terdepan pertama di dunia yang mendukung panel berukuran 300 mm persegi. Pengembangan teknologi terdiri atas tiga pilar utama—(1) teknologi untuk menyambungkan mesin optik dan interposer RDL optik dengan presisi tinggi, (2) teknologi interposer RDL optik itu sendiri, dan (3) pembentukan fondasi pasca-proses yang mendukung panel berukuran 300 mm persegi.
Yang patut diperhatikan adalah struktur pelaksanaan dan lokasinya. Selain LSTC, proyek ini diikuti oleh Chitose Institute of Science and Technology (universitas publik), Universitas Tohoku, Universitas Hokkaido, dan Universitas Nasional Yokohama, serta imec dari Belgia—lembaga riset semikonduktor terkemuka di dunia—yang berpartisipasi dalam kerja sama teknis. Pusat penelitian dan pengembangan akan dibangun di dalam kampus Chitose Institute of Science and Technology, yakni bersebelahan dengan RCS milik Rapidus, dengan target penyelesaian pada tahun fiskal 2028. Rapidus untuk proses awal (front-end), pusat LSTC untuk proses akhir (back-end), serta universitas dan lembaga riset internasional terkonsentrasi di kawasan Chitose, Hokkaido—sebuah formasi yang layak disebut "Klaster Fotonika Silikon versi Jepang" kini tengah mulai menampakkan wujudnya.
Penguasa Hulu ①――Semikonduktor Senyawa dan Sumber Cahaya Laser (Sumitomo Electric Industries・Furukawa Electric)
Mulai dari sini, kita akan menelaah secara konkret, dengan merujuk pada perusahaan-perusahaan tertentu, titik-titik krusial hulu yang oleh tulisan ini disebut sebagai "jalan menuju kemenangan Jepang". Pertama-tama adalah semikonduktor senyawa (compound semiconductor) dan sumber cahaya laser yang menghasilkan "cahaya itu sendiri" dari fusi optoelektronik (optoelectronic fusion).
Yang terdepan adalah Sumitomo Electric Industries. Sebagaimana telah disebutkan, perusahaan ini menguasai pangsa pasar kelas atas dunia (diperkirakan sekitar 40–60%) dalam substrat indium fosfida (InP) yang menjadi landasan sumber cahaya laser. Karena silikon tidak dapat memancarkan cahaya, untuk membuat laser dibutuhkan "ladang" bernama InP—dan dapat dipahami bahwa Sumitomo Electric-lah yang memiliki ladang ini paling banyak di dunia. Lebih jauh lagi, perusahaan ini juga kuat dalam teknologi semikonduktor senyawa seperti EML (Electro-absorption Modulated Laser) yang dianggap terdepan di industri sebagai sumber cahaya sisi pengirim untuk pusat data AI, serta GaN (gallium nitride) HEMT yang dapat digunakan untuk nirkabel generasi berikutnya. Investasinya pun semakin dipercepat: pada awal 2025 perusahaan mengumumkan akan menanamkan sekitar 14 miliar yen untuk meningkatkan produksi perangkat optik komunikasi, dan di Pabrik Yokohama akan dibangun gedung penelitian dan pengembangan baru yang rampung pada Maret 2026 dan beroperasi pada Juli, dengan rencana meningkatkan kapasitas produksi perangkat optik beberapa kali lipat pada tahun fiskal 2028 dibandingkan tahun fiskal 2024. Kapasitas produksi substrat InP juga direncanakan ditingkatkan sekitar 40% pada tahun 2027. Semakin InP menjadi "titik krusial" bagi AI, semakin tinggi pula nilai strategis Sumitomo Electric yang memiliki ladang tersebut.
Satu perusahaan lagi adalah Furukawa Electric. Perusahaan ini telah membangun posisi global dalam chip dioda laser DFB untuk sumber cahaya sinyal serta laser pemompa (pump laser) yang tak tergantikan bagi penguat serat optik. Merek "FITEL" milik Furukawa Electric mengklaim sebagai No.1 sejak 1999 dalam sumber cahaya pemompa pita 1480nm, dan untuk CPO mereka memasok "sumber cahaya eksternal (ELS)" yang menempatkan sumber cahaya di luar chip. Dalam CPO, desain yang dengan sengaja memisahkan dan menempatkan laser—yang rentan terhadap panas—di luar chip semakin menjadi arus utama, dan Furukawa berada pada posisi yang memasok "baterai cahaya" tersebut. Investasinya pun besar menyusul lonjakan permintaan: perusahaan menanamkan total 38 miliar yen di Prefektur Iwate dan Thailand untuk meningkatkan kapasitas produksi chip laser DFB lebih dari 5 kali lipat dibandingkan tahun fiskal 2025 (ditargetkan 2028), dan pabrik kedua di Thailand rampung pada Februari 2026. Perusahaan menetapkan target jangka menengah untuk meningkatkan laba operasional bisnis pusat data menjadi 200 miliar yen pada periode fiskal yang berakhir Maret 2031, naik 8,5 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya, serta memperkirakan penjualan produk komunikasi optik untuk pusat data pada tahun fiskal 2025 akan sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam riset yang dipercayakan NICT untuk B5G bertajuk "BRIGHTEN", perusahaan ini juga turut serta dalam pengembangan transceiver optik untuk CPO berkecepatan 56 gigabit per detik.
Penguasa Hulu ②――Komponen Optik Presisi dan Konektor Berdensitas Tinggi (Japan Aviation Electronics Industry・Hirose Electric)
Cahaya pada akhirnya selalu membutuhkan sebuah "titik colok". Konektor yang menghubungkan sesama serat optik, atau menghubungkan komponen optik dengan papan sirkuit, serta ferrule (komponen penyangga) yang menyelaraskan inti serat cahaya dengan presisi mikron, merupakan material yang tampak sederhana namun tak tergantikan, dan di sinilah perusahaan-perusahaan Jepang kembali memancarkan kehadiran berskala global. Semakin meluasnya penggunaan cahaya, permintaan akan komponen penghubung semacam ini pun membengkak bagaikan bola salju.
Japan Aviation Electronics Industry (JAE) adalah produsen besar yang menangani beragam konektor mulai dari PC dan perangkat seluler hingga perangkat otomotif dan peralatan industri, dan telah mengakumulasi teknologi di bidang konektor optik multi-inti seperti MPO/MT yang tak tergantikan untuk pengkabelan berkepadatan tinggi di pusat data. Perusahaan ini juga telah memasang langkah strategis dengan mengincar fusi optoelektronik; pada Oktober 2023, JAE menjalin aliansi modal dan bisnis untuk pengembangan komponen otomotif dengan AIO Core, sebuah perusahaan rintisan yang menangani komponen mungil untuk mengonversi sinyal optik dan sinyal listrik. Di sisi lain, kinerja terkini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan penjualan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026 meningkat menjadi 227,8 miliar yen (naik 3% dari tahun sebelumnya), lonjakan harga bahan baku dan biaya peluncuran produk baru menekan laba, sehingga laba operasi anjlok tajam menjadi 8,9 miliar yen (turun 43%). Tampak di sini gambaran masa transisi di mana faktor biaya berupa mahalnya material dan faktor pertumbuhan berupa optikalisasi saling bertarung.
Hirose Electric dikenal dengan mikrokonektor berkinerja tinggi yang mengklaim ukuran ultra-mungil, profil rendah, dan kecepatan tinggi, serta memasok beragam konektor berkecepatan tinggi dan konektor anti-air untuk serat optik maupun koaksial frekuensi tinggi yang ditujukan bagi jaringan berkecepatan tinggi di pusat data. Perusahaan ini pun menjalin aliansi modal dan bisnis dengan AIO Core pada September 2024, dan mulai melakukan pengembangan bersama konektor berkemampuan optik yang digunakan pada otomotif dan peralatan komunikasi. Fakta bahwa Japan Aviation Electronics dan Hirose, dua produsen konektor terbesar, sama-sama menanamkan modal pada perusahaan rintisan fusi optoelektronik yang sama merupakan hal yang sugestif. Bukan produk jadi, melainkan "standar dan material penghubung" yang berusaha mereka kuasai sejak dini—ini dapat disebut sebagai strategi khas pemain hulu yang berupaya mengamankan satu bagian dari inisiatif pada titik balik peralihan dari listrik ke cahaya.
Penguasa Hulu ③——Peralatan Implementasi & Inspeksi Presisi Tinggi (Disco, Advantest)
Yang menopang lokasi produksi fusi optoelektronik (photonics-electronics convergence) adalah para produsen perangkat yang "mengikis, memotong, dan memeriksa" chip-chip mikro. Di bidang inilah Jepang menunjukkan kekuatan yang luar biasa.
Disco adalah penguasa perangkat proses akhir (back-end) yang menggenggam pangsa pasar dunia sebesar 70–80% untuk perangkat dicing yang memotong wafer semikonduktor, serta 50–70% untuk grinder yang mengikisnya menjadi tipis. Perusahaan ini memiliki reputasi yang kuat dalam teknologi pemrosesan tingkat nano, seperti "Stealth Dicing" miliknya sendiri yang membelah wafer dengan terlebih dahulu membuat retakan di bagian dalamnya menggunakan laser. Dalam fusi optoelektronik, kebutuhan untuk memproses material baru yang rapuh selain silikon—seperti glass interposer, chip silicon photonics, dan InP—tanpa merusaknya semakin meningkat. Faktanya, gergaji dicing perusahaan ini, "DFD6450", juga mampu memotong dan membuat alur pada kaca untuk komponen optik. Pemrosesan chip yang dibuat setipis mungkin seperti HBM (High Bandwidth Memory) juga merupakan keunggulan eksklusif perusahaan ini, sehingga angin yang berpihak padanya pun bertiup kencang. Kinerjanya sangat cemerlang: pendapatan tahun fiskal 2025 (April 2025–Maret 2026) naik 11,1% dari tahun sebelumnya menjadi 436,8 miliar yen, melampaui ambang 400 miliar yen untuk pertama kalinya dan mencatat rekor tertinggi; laba operasi 184,9 miliar yen dan laba bersih 135,5 miliar yen juga mencatat rekor tertinggi, memperbarui rekor laba tertinggi selama enam periode berturut-turut. Untuk kuartal April–Juni 2026 pun, laba bersih diproyeksikan naik 24% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya menjadi 29,5 miliar yen, rekor tertinggi untuk kuartal tersebut. Fusi optoelektronik akan semakin memperluas peran Disco melalui bertambahnya material-material baru.
Advantest berdiri di puncak dunia untuk "tester (perangkat pemeriksaan)" yang menentukan apakah chip yang diproduksi berfungsi dengan benar. Dengan latar belakang lonjakan permintaan semikonduktor berkinerja tinggi dan HBM untuk AI generatif, pendapatan untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026 naik 44,7% dari periode sebelumnya menjadi 1.128,6 miliar yen, dan laba operasi melonjak 118,8% menjadi 499,1 miliar yen—keduanya mencatat rekor tertinggi—sementara pangsa pasarnya di pasar tester mencapai 65% (naik 7 poin dibanding tahun sebelumnya). Untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2027, perusahaan menetapkan target yang bahkan lebih agresif, yaitu pendapatan 1,42 triliun yen. Alasan mengapa Advantest penting bagi fusi optoelektronik adalah karena "penentuan kelolosan kualitas (good/bad judgment)" untuk CPO jauh lebih sulit. Cahaya sangat sensitif terhadap pergeseran posisi sekecil apa pun, dan pengujian CPO yang mencampurkan listrik dan cahaya disebut sebagai salah satu hambatan terbesar dalam penyebaran produksi massal. Teknologi pemeriksaan terpadu optik-listrik yang memanfaatkan monitor optik dan sejenisnya menjadi perbatasan pertumbuhan baru bagi Advantest, sang penguasa terkuat di bidang tester.
Persaingan pengembangan global dan perspektif VC Silicon Valley
Mari kita alihkan sudut pandang ke seberang Samudra Pasifik. Kendali atas "produk jadi" fusi fotonik-elektronik masih dipegang oleh para raksasa Amerika Serikat dan Taiwan. Broadcom meluncurkan switch Ethernet 102,4 terabit per detik "Tomahawk 6 Davisson", yang menjadi CPO generasi ketiganya. NVIDIA, sebagai inti dari platform "Vera Rubin" yang diumumkan di GTC 2026, meluncurkan switch Ethernet "Spectrum-X Photonics" dan switch InfiniBand "Quantum-X Photonics" yang mengadopsi CPO; yang pertama diperkirakan dikirim pada paruh kedua 2026 dan yang kedua pada paruh pertama 2026. NVIDIA mengklaim bahwa dengan CPO, efisiensi daya meningkat 3,5–5 kali lipat, keandalan (waktu pemeliharaan tautan) meningkat 10 kali lipat, dan jumlah laser dapat dikurangi menjadi seperempat dibandingkan transceiver tipe colok-cabut (pluggable) konvensional. Pada basis manufaktur, platform silikon fotonik TSMC Taiwan "COUPE" memasuki produksi massal pada 2026, Samsung menargetkan turnkey CPO pada 2029, sementara Intel masih berada pada tahap penelitian dan pengembangan. Modul silikon fotonik diperkirakan akan menguasai lebih dari 50% pasar transceiver optik pada 2026 (sekitar 33% pada 2024).
Ke dalam demam emas ini, uang VC dari Silicon Valley mengalir deras bagai air bah. Ayar Labs, pelopor I/O optik, menggalang dana Seri E sebesar 500 juta dolar AS (sekitar 78 miliar yen) pada Maret 2026, dengan valuasi mencapai sekitar 3,75 miliar dolar AS (sekitar 580 miliar yen). Di antara para investornya, selain perusahaan korporat NVIDIA dan AMD, terdaftar pula dana afiliasi Sequoia, Insight Partners, ARK Invest, dan Otoritas Investasi Qatar, sementara di antara para pendukung sejak masa awal pendirian terdapat Playground Global, VC deep-tech ternama. Lightmatter, perusahaan komputasi fotonik, menggalang dana 400 juta dolar AS (sekitar 62 miliar yen) hingga mencapai valuasi 4,4 miliar dolar AS (sekitar 680 miliar yen) dan memperkenalkan interposer optik "Passage" ke dunia. Bahkan Celestial AI, sebelum sempat melantai di bursa sebagai perusahaan independen, diakuisisi oleh Marvell senilai sekitar 3,25 miliar dolar AS (sekitar 500 miliar yen, maksimum 5,5 miliar dolar AS = sekitar 850 miliar yen jika syarat kinerja terpenuhi). Pada Februari 2026, Mesh Optical Technologies menggalang dana 50 juta dolar AS (sekitar 7,8 miliar yen) yang dipimpin oleh Thrive Capital, dengan tesis investasi yang secara jelas adalah "produksi massal tautan optik buatan Amerika (American-made)".
Bila menelaah pergerakan-pergerakan ini secara menyeluruh, terlihat jelas pandangan dunia VC Silicon Valley. Pertama, mereka telah bulat tekad bahwa "Copper is dead (tembaga sudah mati)". Inilah keyakinan bahwa selama AI bertumbuh, peralihan ke optik tidak terhindarkan. Kedua, titik berat investasi telah bergeser secara jelas dari "ventura berorientasi penelitian" ke "perusahaan yang memiliki peta jalan produksi massal yang realistis". Ketiga, gagasan mengubah geopolitik menjadi nilai—"China-free" dan "American-made" menjadi salah satu faktor dalam keputusan investasi. Dan keempat, di sinilah letak yang menentukan bagi Jepang, nilai yang paling diperebutkan oleh para VC sesungguhnya bersemayam pada "titik vital di hulu" yaitu sumber cahaya, substrat, pengemasan (mounting), dan inspeksi. Baik Ayar Labs maupun Lightmatter, pada akhirnya, mau tidak mau harus bergantung pada material dan peralatan dari Jepang serta sekitarnya untuk sumber cahaya, substrat, dan inspeksi mereka. Ketika Nikkei xTECH menulis "Jepang unggul dalam sumber cahaya" dan seorang praktisi mengungkapkannya sebagai "jalan kemenangan struktural untuk menggenggam komponen terpenting alih-alih produk jadi dalam infrastruktur AI", yang dimaksud adalah struktur ini. Sebaliknya, kelemahan Jepang terletak pada "kekosongan produsen produksi massal" dan "ketidakmampuan menggenggam wewenang penentu atas desain dan pengemasan"; apakah NTT dan Rapidus mampu mengisi kekosongan itu akan menjadi titik pemisah yang menentukan apakah Jepang dapat naik kelas dari "pemasok komponen" menjadi "pemeran utama dalam implementasi".
Pemberitaan dari berbagai media dan lembaga, serta lini masa ke depan
Pemberitaan seputar fusi foto-elektronik (photonics-electronics convergence) memanas secara drastis memasuki tahun 2026. Nikkei Tech Foresight dan Nikkei xTECH secara berturut-turut menggelar liputan khusus seperti "Peta industri fusi foto-elektronik, posisi 37 perusahaan", "Industri tampak seperti gelembung, Jepang unggul di bidang sumber cahaya", dan "Material generasi berikutnya ada di China", yang dengan cermat menggambarkan gambaran utuh industri serta kekuatan dan kelemahan Jepang. Departemen Riset Industri Mizuho Bank dalam laporannya tertanggal 31 Maret 2026 berargumen bahwa "jalan menuju kemenangan terletak pada trinitas, pembangunan DC yang canggih, dan penggarapan layanan khas fusi foto-elektronik", sementara Toyo Keizai Online mempertanyakan apakah NTT "dapat menunjukkan eksistensinya sebagai produsen perangkat dengan teknologi 'cahaya' yang menjadi kekuatan terbesarnya". Di panggung konferensi akademik internasional pun, fusi foto-elektronik menjadi pemeran utama; pada OFC 2026 yang digelar di Los Angeles, AS, pada Maret 2026, para teknisi dari OpenAI dan Samsung Electronics tampil sebagai pembicara, dan pameran optical chiplet membuat lokasi acara bergemuruh. Dalam analisis saham terkait dari berbagai perusahaan sekuritas, Sumitomo Electric dan Furukawa Electric diposisikan sebagai "kelompok berprobabilitas tinggi yang pasti meningkatkan pendapatan melalui perkabelan optik untuk pusat data AI", sedangkan Hamamatsu Photonics, Advantest, dan Lasertec diposisikan sebagai "raja di balik layar" yang meraup untung dari manufaktur, inspeksi, dan pengemasan semikonduktor optik.
Perlu diperhatikan bahwa prakiraan ukuran pasar memiliki perbedaan angka yang besar tergantung lembaga risetnya. Di satu sisi, Nikkei memberitakan bahwa komponen utama fusi foto-elektronik akan menjadi pasar senilai sekitar 8 triliun yen pada tahun 2035 (8 kali lipat dibanding 2025); di sisi lain, IDTechEx menyatakan bahwa pasar global sirkuit terpadu fotonik (PIC) akan mencapai 54,5 miliar dolar AS (sekitar 8,56 triliun yen) pada tahun 2035, sementara Mizuho Bank memperkirakan pasar global perangkat fusi foto-elektronik sebesar 1,8 triliun yen pada tahun 2035. Karena angkanya bisa berbeda hingga satuan digit tergantung "apa yang dihitung sebagai penyebut", bijaksana untuk tidak menelan mentah-mentah angka tertentu, melainkan memahaminya dalam rentang.
Untuk perkembangan ke depan, ada baiknya "mengukurnya" dengan kira-kira mengikuti garis waktu berikut. Tahun 2026 adalah tahun di mana terompet industrialisasi ditiup, di mana komersialisasi PEC-2 milik NTT, pengiriman Quantum-X (paruh pertama) dan Spectrum-X (paruh kedua) milik NVIDIA, produksi massal TSMC COUPE, peluncuran lini percontohan proses belakang (back-end) Rapidus (April), dan dimulainya produksi massal modul optik 1,6 terabit, terjadi secara bersamaan. Pada tahun 2027, diperkirakan akan dimulai produksi massal 2nm Rapidus, gelombang produk CPO pada tingkat semikonduktor, dan fase berikutnya dari IOWN Global Forum. Tahun 2028 menjadi titik penting di mana produksi massal proses belakang multi-generasi Rapidus, penyelesaian basis LSTC Chitose yang diadopsi NEDO, sampel komersial PEC-3 milik NTT, serta peningkatan produksi Sumitomo Electric dan Furukawa Electric mencapai puncaknya. Sekitar tahun 2030, fokusnya adalah realisasi IOWN/6G serta perembesan material generasi berikutnya yang dipimpin China seperti TFLN ke dalam CPO, dan sekitar tahun 2032, tahap akhir berupa optikalisasi bagian dalam chip (konsumsi daya 1/100) mulai masuk dalam jangkauan pandang. Sebagai titik pengamatan yang konkret, dapat disebutkan rasio pendapatan bisnis optik dan pusat data dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan, tren penawaran-permintaan substrat InP, kemajuan pembangunan basis NEDO, serta presentasi pada konferensi akademik internasional seperti OFC, ECOC, dan ECTC.
Kesimpulan—"Bukan menguasai produk jadi, melainkan menguasai titik vitalnya": strategi kemenangan Jepang
Fusi fotonik-elektronik (photonics-electronics convergence) adalah solusi paling realistis yang ada saat ini untuk menembus "tembok daya listrik" yang dihadapi AI. Justru karena itulah ia menjadi fondasi infrastruktur era AI, dan justru karena itu pula ia diposisikan sebagai item terpenting dalam keamanan ekonomi. Di dalam gambaran besar ini, posisi Jepang bersifat paradoksal. Dalam produk jadi seperti switch dan GPU, serta dalam kendali atas desain dan produksi massal, Jepang tertinggal dari para raksasa Amerika Serikat dan Taiwan. Meskipun demikian, di hulu Jepang menggenggam banyak "titik vital" yang tak bisa digantikan siapa pun dalam semalam: indium fosfida (Sumitomo Electric) yang menjadi fondasi sumber cahaya laser, laser untuk CPO (Furukawa Electric), konektor optik multi-serat dan ferrule (Japan Aviation Electronics dan Hirose Electric), serta peralatan pemrosesan presisi dan inspeksi (Disco dan Advantest).
Jika dirangkum dalam cara pandang VC Silicon Valley, ini adalah pola "platform memang tidak bisa direbut, tetapi pick & shovel (beliung dan sekop) adalah milik Jepang." Dalam demam emas, yang paling pasti meraup untung bukanlah mereka yang menggali emas, melainkan mereka yang menjual beliung dan celana jeans—kisah lama itu berlaku persis dalam demam emas modern bernama infrastruktur AI. Ketika NVIDIA dan Broadcom membangun kekayaan besar melalui cahaya, yang melahirkan, menyambung, mengasah, dan menginspeksi cahaya itu, pada akhirnya, adalah para produsen komponen dan peralatan Jepang.
Namun, jalan menuju kemenangan ini disertai risiko yang jelas. Pertama, "kekosongan produsen produksi massal"—sekalipun kuat dalam komponen hulu, Jepang minim pemain produk jadi yang mampu menyatukannya dan memproduksinya secara massal dalam skala global. Yang dipertaruhkan adalah apakah NTT dan Rapidus mampu mengisi kekosongan ini. Kedua, risiko hulu pada bahan dan material generasi berikutnya seperti InP dan TFLN; tergantung geopolitik, bahkan keunggulan Jepang pun bisa tertelan oleh kendala pasokan. Ketiga, kelemahan struktural berupa ketidakmampuan menggenggam hak penentuan atas desain dan implementasi. Dengan mempertimbangkan semua ini, periode 2026 hingga 2028 benar-benar menjadi momen penentu apakah Jepang bisa naik satu tingkat dari "pemasok komponen di balik layar" menjadi "pemeran utama implementasi." Komersialisasi PEC-2 milik NTT, strategi back-end milik Rapidus, dan pusat fusi fotonik-elektronik NEDO·LSTC yang terkonsentrasi di Chitose—di ujung bersinerginya ketiga hal inilah dipertaruhkan apakah Jepang dapat berevolusi dari "negara yang menggenggam titik vital" menjadi "negara yang menentukan arus," dalam fusi fotonik-elektronik yang merupakan inti benteng keamanan ekonomi.